来源 :证券时报网2021-10-27
10月27日,耐普矿机(300818)发布发行可转换公司债券募集说明书。根据发行安排，耐普矿机本次共发行4亿元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计400万张，初始转股价格为37元/股，原股东优先配售日与网上申购日同为10月29日，网上路演则于10月 28日举行，届时公司高管团队和保荐机构代表将通过网络向投资者介绍本次发行的相关安排、回答投资者提问。
耐普矿机是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，并为客户提供金属选矿设备优化，选矿工艺流程设计、咨询等增值服务。资料显示，公司研发的高分子复合橡胶新材料具有耐磨、耐腐、经济、环保等优势，且实现了对传统金属材料的部分有效代替。据悉，耐普矿机生产的耐磨新材料重型选矿装备及备件已应用于国内多座大型有色金属、黑色金属矿山，远销蒙古国、智利、秘鲁等多个国家，并与江西铜业集团、铜陵有色、中信重工、哈萨克矿业集团等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系。
此前，耐普矿机发布的2021年前三季度业绩预告显示，今年1-9月份，公司实现归属于上市公司股东的净利润9000万元-1亿元，同比增长231.42%-268.24%。
公告显示，此次耐普通矿机发行可转换公司债券募集资金4亿元，将主要投向“复合衬板技术升级和智能改造项目”，并补充流动资金。公司认为，募集资金项目达产后，耐普矿机每年将新增1.6万吨高纯度合金耐磨钢橡复合衬板，可有效提升公司的研发能力、技术水平和生产规模。