来源 :大象IPO2023-07-28
2023年7月28日，大象投顾客户——深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转债获深交所通过。
热烈祝贺大象投顾客户——中富电路发行可转债获深交所通过！
中富电路发行可转债获深交所通过
中富电路此次再融资保荐机构为平安证券，会所为大华，律所为金杜，再融资咨询机构为大象投顾。
一、业务与技术
公司是一家专业从事印制电路板（Printed Circuit Board，简称PCB）研发、生产和销售的高新技术企业。印制电路板主要为电子信息产品中的电子元器件提供预定电路的连接、支撑等功能，发挥了信号传输、电源供给等重要作用。公司主要为电子信息制造业相关细分领域的客户提供高可靠性、定制化PCB产品。公司生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等，产品覆盖高频高速板、金属基板、刚挠结合板、高阶HDI板、内埋器件板等类型，主要应用于通信、工业控制、汽车电子、消费电子及医疗电子等领域。
二、募投项目
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币52,000.00万元（含52,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入以下项目：
项目概述
（一）年产100万平方米印制线路板项目
随着通信技术、工业控制、新能源、汽车电子、消费电子等领域新技术的不断发展，印制电路板产品市场需求迎来新一轮增长，为优化公司产能布局，满足海外重点市场的开发需求，增强公司在海外市场的竞争力，巩固公司的市场地位，本项目拟在泰国“东部经济走廊”核心区域泰中罗勇工业区建设年产100万平方米的印制线路板生产基地，本次募集资金投资项目将紧密围绕公司主营业务开展。
（二）补充流动资金
公司2020年度、2021年度及2022年度分别实现营业收入108,203.10万元、144,035.19万元及153,672.54万元，总体呈稳步增长的发展态势。随着公司业务规模的持续扩大，公司对营运资金的需求规模将进一步提高。本次发行募集资金部分将用于补充流动资金，以保障公司日常运营所需，改善公司资本结构。公司将根据业务发展规划，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全、高效使用。