来源 :金融界2024-08-28
8月28日,铂科新材获东兴证券推荐评级,近一个月铂科新材获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现营业收入分别为17.63亿元、23.25亿元、28.22亿元;归母净利润分别为3.9亿元、5.33亿元和6.58亿元。研报认为,芯片电感业务已显现爆发式增长。公司芯片电感业务2020-2023年营收CAGR高达280.2%,占总营收比重由0.38%增长至23年的8.87%。从24H1业务进展角度观察,公司芯片电感产品持续取得MPS、英飞凌等全球知名半导体厂商的高度认可,公司已经实现适用于AI服务器电源电路的TLVR电感小批量生产,并已成功开发AI芯片系列化及定制化的芯片电感。
风险提示:原材料价格大幅波动,市场需求不及预期,产能释放不及预期,毛利下降风险,技术创新风险,存货风险,市场竞争及政策风险。