[预告]铂科新材可转债发行网上路演将于3月10日15点举行

　　铂科新材(300811)可转债发行网上路演将于2022年3月10日（星期四）15:00-17:00在全景路演举行。

　　

　　届时，铂科新材董事、副总经理、董事会秘书阮佳林，财务总监游欣，证券事务代表李正平，研发管理部经理张云帆，营销管理部经理赵倩等公司管理层主要成员和本次发行的保荐机构(联席主承销商)方正证券承销保荐有限责任公司投资银行部六部总经理、保荐代表人玄虎成将出席活动。投资者通过全景路演平台,可在线观看本次路演现场实况,并可以在线直接向公司高管及保荐机构代表提问。

　　

　　出席本次活动的到场嘉宾

　　铂科新材是一家聚焦于软磁粉末、金属磁粉芯以及应用解决方案的国家高新技术企业。通过自主创新，公司已完全掌握了铁硅、铁硅铝等粉末研发、制造、绝缘、成型的整个金属磁粉芯全制程体系及核心技术。可为下游用户电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料、模块化电感以及整体解决方案，主要产品包括合金软磁粉(制造合金软磁粉芯的核心材料)、合金软磁粉芯(电感元件的核心部件)、电感元件等。

　　据了解，本次公司拟发行总面值4.3亿元可转债用于高端合金软磁材料生产基地建设项目及补充流动资金。该可转债每张面值为100元、共计430万张，初始转股价格为76.50元/股。

　　本次可转债发行，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（2022年3月10日，T-1日）登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售4.1473元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“铂科配债”，配售代码为“380811”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。

　　原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上申购日为2022年3月11日(T日)，网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。

　　为便于投资者进一步了解铂科转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商特举办本场网上路演活动。