正在推进业务转型的天迈科技(300807.SZ)再融资遇阻。
6月18日晚间,天迈科技公告称,综合考虑公司业务发展情况、行业发展现状等因素后,公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
根据今年3月的竞价结果,天迈科技计划向诺德基金、财通基金等六名特定对象非公开发行股票募集资金7000万元,扣除相关费用后的募资净额将全部投入到智能座舱研发及产业化项目。
长江商报记者注意到,上市后首单再融资折戟,天迈科技当前面临盈利难题。2019年12月上市后,次年天迈科技主营业务就陷入亏损。2020年至2023年,天迈科技扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润,下同)连续四年亏损,累计亏损金额约为1.41亿元。这四年间天迈科技未实施利润分配。
专注于智能交通领域多年的天迈科技,在严峻的市场形势下,也在谋求突破。其中,商用车智能座舱产品被天迈科技视为未来新的利润增长点。不过,随着此次定增募资失败,天迈科技能否顺利实现业务转型仍存在诸多未知。
上市后首笔再融资折戟
天迈科技的定增已推进一年多时间。
回溯公告,2023年4月,天迈科技董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票。近两个月后,天迈科技发布定增预案,公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行股票数量不超过800万股,募集资金总额不超过1.15亿元,扣除相关费用后的募资净额将全部投入到智能座舱研发及产业化项目。
今年3月,天迈科技发布定增修订稿,确定本次发行的发行对象为诺德基金、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略3号私募股权投资基金、财通基金、华夏基金、兴证全球基金、广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-臻远一号私募证券投资基金。
根据本次发行竞价结果,天迈科技将以18.87元/股的价格向上述六名发行对象发行股票数量370.96万股,募集资金总额约为7000万元,募投项目仍为智能座舱研发及产业化项目不变。
按照计划,天迈科技原本拟通过本次定增募资对智能座舱及相关产品进行研发及产业化,并利用公司在车联网、卫星定位、5G、人工智能等领域的技术优势,向汽车智能网联方面发展,切入汽车电子新赛道,进一步完善公司业务布局,推动公司战略转型升级。
不过,天迈科技最终还是终止了此次定增。6月18日晚间,天迈科技公告,自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来,公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作,但综合考虑公司业务发展情况、行业发展现状等因素后,经公司与中介机构审慎分析、中介机构与投资人沟通论证等,决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
长江商报记者注意到,此次定增也是天迈科技上市之后首次计划再融资。2019年12月,天迈科技首次公开发行新股1700万股,募集资金总额约为3.01亿元,扣除相关费用后的募资净额约为2.61亿元,分别投入到物联网产业园建设项目、营销中心建设项目、补充流动资金。截至2022年末,天迈科技的IPO募投项目均已投建完毕。
连续四年扣非亏损
上市后首单再融资折戟,天迈科技当前面临盈利难题。
资料显示,天迈科技自设立以来一直专注于智能交通领域,其主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。
在IPO之前,2016年至2018年,天迈科技的营业收入、净利润分别由2.6亿元、3884.28万元增长至3.65亿元、5825.59万元。2019年,天迈科技上市首年,公司实现营业收入4.69亿元,同比增长28.33%;净利润和扣非净利润7454.59万元、6097.76万元,同比增长27.96%、16.88%,达到近年来的最高峰。
然而,2020年开始,天迈科技业绩大幅下滑。2020年至2023年,天迈科技分别实现营业收入2.16亿元、2.33亿元、3.29亿元、2.2亿元,同比增长-53.93%、7.76%、41.52%、-33.32%;净利润317.01万元、-3726.75万元、-851.05万元、-5007.37万元,同比增长-95.75%、-1275.59%、77.16%、-488.37%;扣非净利润-1526.94万元、-4980.51万元、-2089.5万元、-5487.12万元,同比增长-125.04%、-226.18%、58.05%、-162.6%。
换言之,在上市的第二个年头,天迈科技的扣非净利润就陷入亏损,且近四年累计亏损约1.41亿元,其净利润也连续三年亏损,累计亏损金额约为9585.17万元。
今年一季度,天迈科技则实现营业收入1332.18万元,同比减少30.83%;净利润和扣非净利润分别为-2003.62万元、-2069.56万元,同比减少27.33%、27.19%。
天迈科技表示,近年来,受多种因素影响,公众出行习惯发生深刻变化,城市公共汽电车客流大幅下滑,城市公共汽电车企业普遍经营困难。公共交通行业严峻的形势,给公司现有主营业务的发展造成了较大影响。
不过,天迈科技称,面对公司业绩下滑的不利局面,公司也在加紧采取措施,加大商用车智能座舱、新能源充电等产品的研发和市场推广力度,以拓展公司新的业务发展方向,为公司发展注入新的动力,推动公司战略转型。
年报显示,2023年,天迈科技的新能源充电系列产品实现收入1977.75万元,同比增长270.52%,占公司整体营业收入的比例达到8.99%。
天迈科技还介绍,商用车智能座舱产品研发进展顺利,已取得多家商用车主机厂的产品定点或初步达成合作意向,未来将成为公司新的利润增长点。
需要注意的是,此次定增募资失败,天迈科技能否顺利实现业务转型仍存在诸多未知。
同时,由于业绩持续低迷,天迈科技已连续多年未分红。 数据显示,2019年天迈科技曾推出10派7元的现金分红方案,共派现4749.57万元。此后的2020年至2023年,天迈科技连续四年未分红。