来源 :每经网2022-05-16
今日（5月16日）晚间，指南针披露2022年度向特定对象发行A股股票预案，拟向特定对象发行不超过约1.21亿股（含本数）A股股票、募集不超过30亿元，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司全资子公司网信证券。
指南针在公告中表示，本次向特定对象发行的目的是进一步完善公司战略版图，打造证券业务生态闭环；提升网信证券资本实力、改善资本结构，增强公司抗风险能力。
记者了解到，网信证券自2018年以来连续亏损，在2021年7月由沈阳中院裁定进入破产重整程序，指南针已按照《重整计划》取得重整后网信证券100%股权。
指南针拟定向增发募资30亿元
根据指南针2022年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过30亿元（含本数），同时不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1.21亿股（含本数）。本次募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司全资子公司网信证券。
另外，指南针表示，在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金实际到位之前，公司将根据子公司网信证券经营状况和发展规划，以自筹资金5亿元先行增资网信证券，并在募集资金到位之后，按照相关法规规定的程序对前期自筹资金予以置换。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
本次发行前，截至2022年3月31日，指南针总股本4.05亿股，广州展新持有公司股份1.66亿股，占公司总股本的40.90%，为指南针控股股东；黄少雄、徐兵作为一致行动人合计持有广州展新60.50%的股权，对广州展新具有绝对控制权，而黄少雄、徐兵为指南针的实际控制人。
假设广州展新不参与本次发行，则本次发行后其持有指南针股份比例下降为31.46%，仍为指南针控股股东，黄少雄、徐兵仍为指南针的实际控制人。因此，本次发行不会导致指南针控制权发生变化。
网信证券工商登记变更将于近日完成
《每日经济新闻》记者了解到，因经营不善，网信证券自2018年以来连续亏损，在2021年7月沈阳中院裁定进入破产重整程序前已严重资不抵债，不能清偿到期债务，日常经营难以为继且发展受阻。在此局面下，指南针通过市场化遴选流程最终成为网信证券重整投资者，根据重整计划投入15亿元重整投资款用于网信证券债务清偿，并取得重整后网信证券100%股权。
据指南针透露，指南针对网信证券拥有的100%股权权属已经法院裁定，并且已经取得中国证监会核准公司成为网信证券的主要股东的批复，预计将于近日完成工商登记变更，资产过户或者转移不存在法律障碍。
指南针在公告中表示，完成重整只是网信证券重回正轨的第一步。网信证券发展停滞多年，各项业务亟待夯实基础，而重整后的网信证券资本实力依然薄弱，由资本实力直接决定的风险抵御能力仍需加强。证券行业为资本密集型行业，巩固传统业务优势、开拓创新业务版图都离不开雄厚的资本规模支持。本次募集资金有助于网信证券彻底摆脱历史经营困境。此外，整合网信证券后，各项证券公司业务将成为公司业务链条中的重要环节，网信证券的未来发展也将直接决定公司业务布局的完善进程。
中信建投研究报告称，成功控股网信证券，指南针将转型成为互联网券商，拥有全牌照经营资格，拓宽财富管理护城河，极大提升公司的客户留存和转化能力，打开第二收入增长曲线。