来源 :资本邦2021-07-22
7月22日，资本邦了解到，A股公司壹网壹创(300792.SZ)发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。
公司拟通过发行股份及支付现金方式向好贝管理咨询购买其持有的浙江上佰49%股权。本次交易完成后，结合此前公司已持有的浙江上佰51%股权，上市公司将直接持有浙江上佰100%股权，浙江上佰将由上市公司控股子公司变更为上市公司全资子公司。
经交易双方协商，标的公司浙江上佰100%股权预估价格为7.3亿元，本次交易标的公司49%股权的转让价格为3.58亿元。壹网壹创以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付本次交易对价，其中以发行股份的方式支付2.33亿元(即交易对价的65%)，以支付现金的方式支付1.25亿元(即交易对价的35%)。本次发行股份购买资产的发股价格为43.02元/股，系董事会决议公告日前20个交易日均价的87.74%，不低于市场参考价的80%，据此计算，上市公司拟向交易对方发行股份的数量为540.46万股。
壹网壹创表示，浙江上佰的主营业务与自己相同，均是为国内外知名品牌方提供全网各渠道电子商务服务。通过本次收购标的公司的剩余股权，可以进一步夯实对产业链的横向整合布局，在扩大品牌方服务数量的同时巩固在电子商务服务领域的市场地位，以更加丰富的服务手段，互补的客户资源，提升在电子商务服务领域中的竞争力。
壹网壹创还公告中宣布，拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过2.33亿元。本次交易预计不构成重大资产重组。