来源 :格隆汇2021-07-21
格隆汇7月21日丨壹网壹创(300792.SZ)公布，公司拟通过发行股份及支付现金方式向好贝管理咨询购买其持有的浙江上佰49%股权。此次交易完成后，结合上市公司已持有的浙江上佰51%股权，上市公司将直接持有浙江上佰100%股权，浙江上佰将由上市公司控股子公司变更为上市公司全资子公司。
经交易双方协商，标的公司浙江上佰100%股权预估价格为7.3亿元，此次交易标的公司49%股权的转让价格为3.577亿元。上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付此次交易对价，其中以发行股份的方式支付23250.5万元(即交易对价的65%)，以支付现金的方式支付12519.5万元(即交易对价的35%)。此次发行股份购买资产的发股价格为43.02元/股，系董事会决议公告日前20个交易日均价的87.74%，不低于市场参考价的80%，据此计算，上市公司拟向交易对方发行股份的数量为540.4579万股。
同时，公司拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过23250.5万元，此次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、补充标的公司流动资金和支付中介机构费用，其中用于补充流动资金的比例将不超过募集配套资金总额的50%。
此次发行股份购买资产系上市公司收购控股子公司浙江上佰的少数股权，有利于进一步提升上市公司在电子商务服务方面的广度和深度，完善上市公司在不同领域品牌客户的布局，有利于进一步增强上市公司对子公司的控制力，提高上市公司的持续盈利能力和抗风险能力。
浙江上佰的主营业务与上市公司相同，均是为国内外知名品牌方提供全网各渠道电子商务服务。通过此次收购标的公司的剩余股权，上市公司可以进一步夯实对产业链的横向整合布局，在扩大品牌方服务数量的同时巩固其在电子商务服务领域的市场地位，以更加丰富的服务手段，互补的客户资源，提升公司在电子商务服务领域中的竞争力。本次交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化。