来源 :智通财经2021-07-21
智通财经APP讯，壹网壹创(300792.SZ)发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式向好贝管理咨询购买其持有的浙江上佰49%股权。交易完成后，浙江上佰将由上市公司控股子公司变更为上市公司全资子公司。本次交易标的公司49%股权的转让价格为3.577亿元，其中以发行股份的方式支付2.325亿元(即交易对价的65%)，以支付现金的方式支付1.252亿元(即交易对价的35%)。
此次发行股份购买资产的发股价格为43.02元/股，系董事会决议公告日前20个交易日均价的87.74%，不低于市场参考价的80%，据此计算，上市公司拟向交易对方发行股份的数量为540.46万股。
与此同时，公司拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过2.325亿元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%。配套融资的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价80%。
此次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、补充标的公司流动资金和支付中介机构费用，其中用于补充流动资金的比例将不超过募集配套资金总额的50%。
公告称，通过本次收购标的公司的剩余股权，上市公司可以进一步夯实对产业链的横向整合布局，在扩大品牌方服务数量的同时巩固其在电子商务服务领域的市场地位，以更加丰富的服务手段，互补的客户资源，提升公司在电子商务服务领域中的竞争力。