来源 :中国经济网2022-07-08
中国经济网北京7月8日讯今日，仙乐健康（300791.SZ）股价上涨，截至收盘股价报30.97元，涨幅3.06%。
昨日晚间，仙乐健康披露2022年度向特定对象发行A股股票预案。仙乐健康本次向特定对象发行股票募集资金不超过（含发行费用）13.50亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于收购BestFormulations80%股权、补充流动资金。
2022年7月6日，上市公司及其间接全资子公司ListcoSPV与交易对方签订了《股权购买协议》，买方拟向交易对方收购BestFormulations80%股权。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据签署的《股权购买协议》，本次交易的基本金额为25000万美元。假设以2022年3月31日作为报表基准日，根据标的公司截至报表基准日的现金金额、负债金额、营运资本及交易费用金额，本次交易所需支付金额约为18012万美元。按照中国人民银行公布的2022年7月6日人民币汇率中间价，1美元兑人民币6.7246元，本次交易所需支付金额换算为人民币约为12.11亿元，本次交易不构成重大资产重组。
本次收购完成后，上市公司将持有标的公司80%的股权，将与标的公司共享全球的销售网络和研发生产，实现研、产、销协同联动。上市公司将更有效地扩大业务规模、扩大市场占有率、提高盈利能力。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式，在经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册的文件的有效期内择机发行。本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名特定投资者，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（发行数量不为整数的应向下调整为整数），同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过5405.11万股（含本数），发行股份数量后续将根据可转债转股情况进行调整。
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易。
为兼顾新老股东的利益，本次向特定对象发行股票完成后，公司滚存的未分配利润，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。
本次向特定对象发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
本次发行前，截至预案公告日，上市公司总股本为1.80亿股，上市公司实际控制人为林培青及陈琼。本次发行前，林培青及陈琼直接及间接合计持有上市公司1.04亿股股份，占本次发行前总股本的57.83%。本次发行股票数量上限为5405.11万股。若以本次发行股票数量上限及截至本预案公告日上市公司股东持股情况测算，假设实际控制人不认购本次发行的股份，本次发行后，林培青及陈琼合计持股比例稀释至不低于44.49%；同时，假设未转股的可转换债券按目前转股价格全部转股，则林培青及陈琼合计持股比例进一步稀释至不低于41.29%，仍为实际公司控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
本次发行股票方案已经第三届董事会第十次会议审议通过。本次发行尚需获得的授权、批准和核准有：
1、公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
2、深交所审核并作出上市公司是否符合发行条件和信息披露要求的审核意见。
3、中国证监会对上市公司的注册申请作出注册或者不予注册的决定。