来源 :中国证券网2022-07-08
仙乐健康7月8日公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过13.5亿元。其中，11.5亿元用于收购Best Formulations Inc.（Best Formulations）80%股权，2亿元用于补充流动资金。
详看本次募投项目的“重头戏”，7月6日，仙乐健康及其间接全资子公司Sirio Healthcare Holdings LLC.（Listco SPV）与交易对方签订了《股权购买协议》，拟收购Best Formulations 80%股权。本次交易对价为1.8亿美元，约合人民币12.11亿元。
据公告，标的公司是美国领先的营养补充产品CDMO公司，在软胶囊产品领域具备生产多种剂型和研发复杂配方的能力，并着手布局软糖和个人护理产品，拥有稳定的客户基础。财报显示，Best Formulations 2021年营收、净利润分别为1.21亿美元、1351.52万美元。
此次收购被仙乐健康视为其国际化发展战略的重要“落子”。2016年，公司完成对欧洲软胶囊合同制造商Ayanda公司的收购，迈出“出海”关键一步。而营养补充产品规模及增速可观的美洲市场，则是公司瞄准的下一个“能与现有供应链体系形成联动之势的区域市场布局机会”。
仙乐健康表示，本次交易完成后，公司将以Best Formulations作为拓展美洲区业务的核心海外平台。双方有望通过战略资源共享、技术研发探讨、业务运营整合等一系列合作进一步发挥协同效应，提升公司在全球市场的知名度和竞争力，扩大市场份额，增强长期盈利能力，强化股东回报。