来源 :全景网2023-04-12
4月12日下午，海能实业（300787）向不特定对象发行可转换公司债券网上路演在全景网圆满举行。
海能实业董事长、总经理周洪亮，海能实业副董事长、副总经理、财务总监邱添明，海能实业董事、董事会秘书韩双及中信证券投资银行管理委员会总监保荐代表人何锋参加了本次活动，并与投资者在线互动。
海能实业董事长、总经理周洪亮称，公司主要从事消费电子周边产品的定制化设计及生产，主要产品为信号连接器及电源适配器。公司依托持续的技术投入、快速的研发响应、稳定的制程、较好的成本优势获得客户青睐。公司积极布局国际市场，秉承“全球制造、服务全球”的战略定位，收获良好的市场反响。当前，由于全球消费电子市场不振，导致公司面临压力。公司将持续的扩充消费电子的品类，包括智能家居相关产品及汽车电子相关产品，以应对消费电子市场的不确定性。
周洪亮介绍，公司至2022年开始投入储能产品的研发，当前，部分产品处于认证阶段及持续的品类扩充阶段，全球服务中心已在陆续的注册筹备中，期待在今年三季度能够实现市场突破，力争3年内实现电子板块与储能板块的双轮驱动。希望通过募投项目的实施，海能实业将继续提升综合实力，力争以更辉煌成绩回报投资者，以更优质的产品和服务回报客户。
中信证券投资银行管理委员会总监保荐代表人何锋发表致辞称，经过多年努力发展，海能实业已经成为优秀的消费电子产品制造商。作为优质的外贸企业，海能实业始终站在前端，在国际的蓝海市场上扬帆起航。公司此次发行可转债募投项目紧紧围绕战略目标,积极应对新时代消费电子行业发展的需求和挑战，有利于提升公司的业务规模、经营能力及核心竞争力。希望通过本次网上路演活动，促进广大投资者更充分的了解海能实业的投资价值，共享优秀企业的发展硕果。
海能实业董事长、总经理周洪亮发表总结致辞称，通过今天与大家的交流和沟通，深切感受到了各位朋友对公司健康持续发展的殷切期待。此次网上路演不仅拓展了公司与投资者之间的沟通渠道，更为建立长久互信的良好关系奠定了坚实的基础。未来，海能实业将不断提升治理水平，优化产业结构，提高公司发展质量，保持稳健、丰厚的现金分红比例，为股东和社会持续创造更大价值。
据悉，本次海能实业拟发行不超过6亿元的可转换公司债券，所募资金扣除发行费用后，将投向越南新建年产3360万件消费类电子厂项目及补充流动资金。
本次发行的可转债初始转股价格为33.47元/股。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年4月13日(T日)，网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。