来源 :新浪财经2023-02-08
沉默一年的电子，最近决定不怂了！
截至2月7日收盘，电子（申万）今年以来累计涨超11％，在所有申万一级行业中排名前十，电子行业在A股市值也重回6万亿以上。对比去年，电子（申万）指数年度跌幅达-36.54％，排名垫底（允悲）。
不少电子股更是走出了“魔鬼的步伐”：
受益于新年以来信创、信息安、数字经济等热门题材加持，截至2月6日，2023年以来，全市场共有72只电子股累计涨幅超20％！其中不乏以歌尔股份、寒武纪-U、长盈精密、蓝思科技等细分行业龙头。
看好电子的不仅是内资，北向同样加速抢筹电子龙头：
今年以来，电子板块累计获得北上资金加仓124.37亿元。其中，“5G射频芯片龙头”卓胜微等3只龙头股获北向加仓超10亿元。
数据来源：数据宝，截至2023-2-6
开年即大涨，电子为何能在2023年绝地反击？
来看4个重要因素：
1.北向创记录“爆买”：
新年以来，北向创下千亿净流入的历史记录，远超去年全年。伴随外资加速流入A股的，还有市场不提振的复苏信心。
2.国内制造业强势复苏：
作为衡量制造业景气的“风向标”，2023年1月制造业PMI为50.1％，较上月大增3.1个百分点，时隔3个月重回荣枯线以上。
3.年报披露，部分保持高增速：
从已公布的年报来看，2022年虽然拉跨，但部分电子股仍保持了高速增长：根据数据宝统计，电子行业共72只个股的净利润预计增速在50％以上。
4.库存去化，业绩修复可期：
兴业证券表示，在经历了2022年的需求疲软后，消费电子迎来库存去化之后，当前正处于景气筑底阶段，行业修复将带动上游模拟芯片、数字芯片、被动元器件等领域的需求提升，有望于今年实现景气修复。