来源 :证券时报网2024-10-28
2024年10月28日晚间，因赛集团(300781)发布重大资产重组预案，拟采用发行股份及支付现金的方式收购智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司（以下简称“智者品牌”）80%股权，并募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价以及支付本次交易中介机构费用等。
本次交易是“924”并购新政出台以来的传媒行业首单并购重组，有利于上市公司完善营销链路，补强在公关传播领域的专业能力，进一步加强品牌管理与数字整合营销业务的经营实力，推动营销AIGC大模型持续迭代和升级以及拓宽在营销领域的应用场景，实现战略客户资源的复用与补充，提升业务体量、资产规模及盈利能力并优化资本结构。
公告显示，智者品牌目前系新三板挂牌公司，为国内知名的公关传播服务商，主要业务类型可划分为品牌传播和产品传播两类，通过向企业客户开展品牌传播及产品传播服务获取盈利，其收费形式包括月费制或项目制两种形式。智者品牌服务客户主要涵盖汽车、科技消费品、云计算、互联网等行业，客户均为积淀深厚的全球知名品牌和迅速成长的科技品牌，如华为、荣耀、宝马、比亚迪、捷豹路虎、阿维塔、悦达起亚、东风汽车、广汽埃安、联发科、方太、字节、OPPO等。
智者品牌高度重视以AIGC等数智化技术赋能业务，通过推进全链智慧营销系统的建设，实现图文内容创作、舆情监测与分发策略制定、媒体发布校验等作业的数智化赋能，更有效地为客户定制整体传播方案。
自2016年至今，智者品牌已连续8年荣登中国国际公共关系协会发布的“年度TOP30公司榜单”，曾多次荣获中国国际公共关系协会最佳案例、金旗奖、金瞳奖、IAI传鉴国际广告奖、金鼠标奖、蒲公英奖等行业权威奖项。
智者品牌近年来业绩保持稳健增长，2022年、2023年及2024年1—6月，营业收入分别为4.11亿元、5.17亿元及3.55亿元，净利润分别为0.35亿元、0.39亿元及0.32亿元。
因赛集团在公告中表示，公司现阶段的战略目标是发展成为国内第一家以AI技术驱动的“品效销全面发展”的全链路营销服务集团。长期来看，公司致力于成为国际化的营销科技和营销智慧服务集团，通过构建数智化智能技术与品牌智慧服务并重的“智能×智慧”核心优势和竞争力。因赛集团目前的优势主业为品牌营销，而国内目前业务体量较大的营销服务公司的主业强在效果营销/媒介投放，因此国内目前尚未形成一家同时在“品”、“效”、“销”三大关键营销链路上均具备良好服务能力的营销行业上市公司，且目前营销AIGC技术的商业化落地能力尚不成熟，所以“AI技术驱动营销全链路发展”的业务模式具备较大想象空间。
本次交易系买卖双方强强联合，有助于上市公司实现战略目标。对因赛集团而言，本次交易一是有助于补强其公关传播专业能力，提升品牌管理与数字整合营销经营实力，拓宽收入增长点；二是推动其营销AIGC大模型持续迭代和升级以及拓宽在营销领域的应用场景；三是加固现有客户资源壁垒，补充战略客户资源及拓展新的行业领域；四是提升业务体量、资产规模及盈利能力并优化资本结构。
自上市以来，因赛集团一直以谨慎原则挑选优质合作伙伴，不断通过稳健的投资并购，整合了一批营销行业细分领域的顶尖公司及团队，如公司于2020年收购的天与空系国内品牌营销领域第一阵营的创意热店，于2021年收购的睿丛咨询系国内文化人类学咨询领域的头部咨询机构，于2022年收购的影行天下系华南地区深耕大健康赛道的知名新媒体营销服务商等等。
公司董事会秘书表示，公司自去年下半年开始就在积极寻找潜在的发股并购标的，沟通过数十个并购项目，经各方严格把关最终仅确定1个继续推进的项目。智者品牌系国内第一梯队的公关传播服务商，新三板挂牌后，其合规性、财务水平、可持续经营能力等保持在较高水平。
他同时透露，公司还在积极寻找下一轮并购标的，主要集中在三个方向：一是数据科技类，有较强的数据分析或智能化技术能力，可以赋能内容创作、精准营销、流量变现或公司AIGC技术商业化落地等；二是电商营销类，深耕美妆、食品饮料、3C电子、服饰等垂类，可以加速公司构建“品效销全面发展”的全链路营销服务体系；三是自主品牌类，特别是在公司深度服务的行业领域中有较高知名度的品牌，可以帮助公司将业务布局拓展至天花板更高的上游品牌方领域。但无论哪个方向，并购标的需同时具备业务协同价值、更大利润规模以及可持续增长能力等条件。以上方向并非唯一的关系，即若三个方向均有合适标的，或同一方向有超过一个合适标的，只要能通过中介机构尽调且不构成借壳，公司可以一次全部收购。
同日，因赛集团发布三季报，公司2024年1—9月营业收入7亿元，同比增长超80%；归母净利润0.36亿元，同比增长超10%；经营性现金流净额0.37亿元，同比增长超238%。公司业绩持续提升的原因主要一是公司与品牌管理和战略咨询业务主要客户的战略合作关系保持稳定；二是公司国内及出海效果营销业务快速扩张。