来源 :金融界2022-11-03
2022年10月27日，公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入232.96亿元，同比增长20.13％，归母净利润81.02亿元，同比增长21.60％。1、医疗新基建助推国内业务增长，2022前三季度公司毛利率64.30％，同比下降1.30pcts；净利率34.80％，同比上升0.43pcts。海外业务高端客户群继续突破，国际市场前三季度整体增长不到20％，得益于高端客户群的突破，北美和发展中国家前三季度分别实现了超过30％和超过20％的快速增长。
2、海外体外诊断业务高增长，增速超 25％。微创外科增长翻倍，通过国内医疗新基建和海外高端突破的持续推进，生命信息与支持业务维持了良好的增长态势。3、持续加大研发投入，高端产品不断实现突破。2022年前三季度公司研发费用为20.87亿元，同比增长28.11％。
我们预计公司2022-2024年营业收入分别为306.83/372.92/449. 99亿元，归母净利润分别为98.49/119.46/144.26亿元，维持“买入”评级。