来源 :格隆汇2022-01-13
金力永磁(06680.HK)发布公告，公司全球发售约1.255亿股股份，其中香港发售股份2509.36万股，国际发售股份约1.004亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份33.80港元，每手买卖单位200股；中信证券及BNP PARIBAS为联席保荐人；预期股份将于2022年1月14日于联交所主板挂牌上市。
香港发售股份已获轻微超额认购。合共接获18,275份有效申请，认购合共2996.52万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约2.39倍。国际发售项下初步提呈的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.57倍。
根据基石投资协议，由基石投资者认购的发售股份数目现已确定。混合所有制改革基金、CR Alpha、中信保诚、HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.及中白，已分别认购3427.08万股、1142.36万股、692.34万股、626.06万股及456.9万股，合计6344.74万股发售股份，占公司紧随全球发售(假设超额配股权并无获行使)完成后已发行股本的约7.60%。
按发售价每股33.80港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额(假设超额配股权并无获行使)估计约为40.452亿港元。公司拟将全球发售所得款项约35.0%用于建设宁波生产基地；约25.0%预期将于2023年年底之前用于潜在收购，以扩展公司的全球产业链布局；约20.0%预期将用于公司的研发；约10.0%将分配至用于偿还包头生产基地项目建设贷款；及约10.0%预期将用作营运资金及一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将于超额配股权获行使后就1874.4万股H股收取所得款项净额约6.126亿港元。