来源 :证券时报2022-01-04
正在港交所招股的金力永磁(300748)即将实现“A+H”两地上市。1月3日晚间，金力永磁发布预增公告，预计2021年盈利4.03亿元到4.89亿元，同比增长65%到100%。
据称，2021年公司产能利用充分、经营业绩同比显著增长。在新能源汽车及汽车零部件领域，2021年产品出货量可装配新能源乘用车约124万辆，该领域的营收同比增长约220%。
在节能变频空调领域，金力永磁2021年产品出货量可装配空调压缩机约4850万台，该领域的营业收入同比增长近60%。在风力发电领域，收入保持稳定，2021年产品出货量可装配风机的装机容量约8.65GW。在3C领域加大规模化量产，同时在机器人及智能制造、节能电梯等领域的营业收入也有较高的增长。
此外，金力永磁晶界渗透产品由2020年的4111吨大幅增加至逾6000吨。因此，2021年公司营业收入较2020年同期预计增长60%到80%，达到38.71亿元到43.55亿元。
金力永磁曾于2015年12月至2018年1月期间于新三板挂牌。公司自2018年9月起于深交所创业板上市。目前，金力永磁寻求于香港联交所主板上市。
金力永磁在2021年12月31日到2022年1月7日招股，拟全球发售约1.255亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有约15%的超额配股权。发售价为每股33.80港元~40.30港元，预期将于1月14日在港交所上市。
公告显示，假设金力永磁发售价为37.05港元(即发售价中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为5843.08万股，相当于全球发售完成后已发行H股的约46.57%。基石投资者包括中国国有企业混合所有制改革基金、CRAlphaInvestmentIILimited(由华润集团间接拥有及控制的投资公司)、HHLRFund,L.P.及YHGInvestment,L.P.、中信保诚人寿保险有限公司，以及中白产业投资基金。
金力永磁估计，假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股37.05港元(即发售价中位数)，公司将获得全球发售所得款项净额约44.395亿港元。公司拟将此次发售获得的款项净额约35%用于建设宁波生产基地；约25%预期将于2023年年底之前用于潜在收购，以扩展公司的全球产业链布局；约20%预期将用于公司的研发；约10%将分配至用于偿还公司的包头生产基地项目建设贷款；约10%预期将用作公司的营运资金及一般公司用途。