来源 :格隆汇2021-12-31
金力永磁(06680.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.25亿股股份，其中香港发售股份1254.68万股，国际发售股份约1.13亿股，另有15%超额配股权；2021年12月31日至2022年1月7日招股，预期定价日为2022年1月7日；发售价每股发售股份33.80-40.30港元，每手买卖单位200股，入场费约8141港元；中信证券及BNP PARIBAS为联席保荐人；预期股份将于2022年1月14日于联交所主板挂牌上市。
公司为领先的高性能稀土永磁材料生产商。根据弗若斯特沙利文的资料，2020年公司的高性能稀土永磁材料产量的市场份额约为14.5%，排名世界第一。根据弗若斯特沙利文的资料，特别是，2020年公司使用晶界渗透技术生产4,111吨高性能稀土永磁材料，于晶界渗透稀土永磁材料市场排名世界第一，约占21.3%的市场份额。自成立以来，公司一直专注于用于全球新能源、节能环保领域高性能钕铁硼稀土永磁材料的研发、生产及销售。
公司的产品广泛用于新能源汽车及汽车零部件、永磁风力发电机、节能变频空调及其他行业。公司认为凭借公司庞大的生产能力、优质的产品供应、卓越的研发能力、专有技术，加上强大的产品交付能力，公司能够有效地满足包括身为各自行业全球领导者的客户的需求，并与彼等建立合作关系。公司曾于2015年12月至2018年1月期间于新三板挂牌。公司A股自2018年9月起于深交所创业板上市(股份代码：300748)。公司寻求公司的H股于联交所主板上市，与于深交所的A股进行双重第一上市。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下购买下文表格所载数目的发售股份。假设发售价为37.05港元(即发售价中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为5843.08万股。基石投资者包括中国国有企业混合所有制改革基金、CR Alpha Investment II Limited(由华润集团间接拥有及控制的投资公司)、HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、中信保诚人寿保险有限公司、以及中白产业投资基金。
公司估计，假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股37.05港元(即发售价中位数)，公司将获得全球发售所得款项净额约44.395亿港元。公司拟使用将从此次发售获得的所得款项净额约35.0%用于建设宁波生产基地；约25.0%预期将于2023年年底之前用于潜在收购，以扩展公司的全球产业链布局；约20.0%预期将用于公司的研发；约10.0%将分配至用于偿还公司的包头生产基地项目建设贷款；及约10.0%预期将用作公司的营运资金及一般公司用途。