来源 :中国证券网2024-09-26
9月26日晚间，汉嘉设计公告，公司于26日下午召开第一次临时股东大会，审议通过《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司51%股份暨关联交易的议案》。
9月9日晚，汉嘉设计发布了购买资产及公司控制权变更的公告。公司拟以支付现金的方式收购未来实控人沈刚、程倬、泰联智信等持有的苏州市伏泰信息科技股份有限公司（简称“伏泰科技”）51%股权，合计对价5.81亿元。交易完成后，伏泰科技将成为汉嘉设计的控股子公司。
此外，汉嘉设计控股股东浙江城建集团股份有限公司（简称“城建集团”）于9月10日与苏州泰联智信投资管理合伙企业（简称“泰联智信”）签署了《股份转让协议》，后者以协议转让方式受让城建集团持有的上市公司6772.1万股股份，该部分股份为无限售条件流通股，转让股份合计占汉嘉设计总股本的29.9998%。
交易完成后，汉嘉设计的控股股东将由城建集团变更为泰联智信，实控人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。汉嘉设计将实现股权结构的优化。
值得关注的是，由于业务层面的互补、政策利好的支撑，再加上收购杭设股份的成功案例在前，汉嘉设计此番战略举措被市场视为协同效应突出。
对于本次收购，汉嘉设计在此前公告中指出，汉嘉设计与伏泰科技在城市管理及城市运行服务等领域有行业上下游关系。资料显示，伏泰科技曾挂牌新三板，属于软件行业公司。汉嘉设计则在建筑设计等领域深耕多年，为工程设计类公司。
据悉，汉嘉设计与伏泰科技拥有高度重合的客户群体，主要集中在住建、城管、生态环境、水利水务等政府部门及环境、水务集团等企业。
在营销渠道上，汉嘉设计与伏泰科技各有优势。汉嘉设计凭借其在设计咨询和工程建设领域的专业声誉，拥有稳定的项目招投标和业主直接委托等渠道。而伏泰科技则通过政府采购、与政府部门、运营商、行业龙头企业建立长期合作关系等方式，拓展其数字化服务市场。
在技术能力体系上，汉嘉设计与伏泰科技深耕于各自的核心业务领域，形成了独特且互补的核心技术能力。具体而言，汉嘉设计拥有设计咨询、工程建设的全过程服务能力，掌握了大量城市运行建设一手数据资料；而伏泰科技则拥有完备的城市运行全栈式数字化技术体系与解决方案。
进一步概括，双方合作的核心，在于技术能力的相互补充与强化。汉嘉设计能够充分利用伏泰科技的数字化、智能化技术，将其融入传统设计流程中，可以提升设计服务的智能化、精准化水平，还能加速设计成果向实际项目的高效转化。
业绩方面，公告显示，伏泰科技2023年实现营收9.22亿元，净利润为9894.07万元。值得一提的是，本次交易中，包括沈刚、程倬在内的伏泰科技股东作出了业绩承诺。收购完成后，2024年和2025年，标的公司实现的净利润累计不低于2.16亿元。
行业方面，市政公用设计领域市场后劲颇足。2024年3月，住房城乡建设部部长倪虹曾表示，今年继续加大城市燃气、供水、污水、供热等老旧管网的改造力度，今年再改造10万公里以上。
收购伏泰科技，对汉嘉设计来说具有战略意义。业内人士介绍，汉嘉设计与伏泰科技这种深耕城市服务领域多年并有着深厚技术积淀的企业，有望在相关项目的竞争中大幅度提高成功率。
成立于1993年的汉嘉设计，历经三十年的行业深耕，已成为市政公用及环境保护工程设计领域的佼佼者。近年来，受房地产行业持续低迷影响，公司在建筑设计板块的业务承压。