[路演]科顺股份可转债发行网上路演8月3日成功举行

　　科顺股份（300373）可转债发行网上路演8月3日在全景网成功举行。科顺股份董事、总裁方勇，公司董事、董事会秘书、副总裁毕双喜，公司董事、财务负责人、副总裁卢嵩等公司管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）国泰君安证券投资银行部业务董事、保荐代表人强强等嘉宾出席本次活动，并与投资者进行实时在线交流。

　　

　　

　　参会嘉宾

　　科顺股份董事、总裁方勇在致辞中表示，科顺股份成立于1996年，是一家以提供建筑防水综合解决方案为主业，产品和服务涉及工程防水、家庭防水、建筑修缮、减隔震、雨水管理以及抹灰石膏等多个业务板块的建材系统服务商。综合解决方案被广泛应用于住宅地产、市政场馆、轨道交通、工业园区、桥隧管廊等多个领域。我们始终致力于构建美好人居环境，以高品质的产品和服务，为维护建筑的安全性、耐久性、节能性、美观性贡献最大价值。在资本市场的支持下，公司的经营业绩取得了长足的发展，希望借助本次可转债项目，让公司未来发展能更上一个台阶。

　　公司本次发行可转债募集资金主要用于建设生产基地及智能化升级改造等项目，本次募集资金的投入，将有效提升公司的产能供给以及优化产能布局，并提升工厂智能化水平，提高生产效率，为公司提升市占率，扩大经营规模提供保障，同时有助于巩固公司在行业中的地位，提升公司的综合竞争优势，促进公司实现高质量的可持续发展。

　　

　　科顺股份董事、总裁方勇致辞

　　国泰君安证券投资银行部业务董事、保荐代表人强强在致辞中表示，科顺股份专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司为行业协会认定的建筑防水行业综合实力前三强企业，凭借着多年的市场拓展与技术研发，积累了较强的品牌知名度和影响力。公司本次募集资金主要用于建设生产基地及智能化升级改造等项目，本次募集资金的投入，有利于提高公司的经营能力，扩大公司业务规模，符合公司发展业务规划，有助于巩固公司在行业中的地位、提升公司的盈利能力及综合竞争实力。

　　

　　国泰君安证券投资银行部业务董事、保荐代表人强强致辞

　　

　　

　　路演现场

　　根据公告，科顺股份本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币219,800.00万元。本次可转债拟发行数量为不超过2,198万张，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。本次发行的科顺转债向股权登记日（2023年8月3日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380737”，配售简称为“科顺股份配债”，社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370737”，申购简称为科顺“发债”。每个账户最小申购数量10张，每10张为一个申购单位，超过 10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张，超出部分为无效申购。

　　根据公告，公司本次发行募集资金总额不超过人民币219,800.00万元（含发行费用），扣除发行费用后将投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩产项目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目以及用于补充流动资金。