来源 :国元证券投行总部2021-12-30
12月30日，由国元证券担任独立财务顾问的科顺防水科技股份有限公司（股票代码“300737”，股票简称“科顺股份”）并购丰泽股份有限公司（以下简称“丰泽股份”）项目顺利通过创业板重组委2021年第2次会议审核。
关于科顺股份
科顺股份专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务，产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案，客户群体涉及中国建筑、万科地产等国内知名建筑地产企业，曾为奥运、亚运场馆及港珠澳大桥、北京大兴机场、商住项目等提供防水服务。
关于丰泽股份
丰泽股份主营业务为向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案，主要产品包括支座、止水带、伸缩装置和防落梁装置等，客户群体涉及国铁集团及下属子公司、各地方铁路公司、中国中铁、中国铁建以及中国铁道科学研究院铁道建筑研究所、中国铁路设计集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司等铁路业主单位、施工建设单位以及铁路系统勘察设计单位。
———————————————————————
本次产业并购为科顺股份以发行股份及支付现金购买资产方式收购丰泽股份93.54%股权。本次收购完成后，丰泽股份将成为科顺股份控股子公司。科顺股份产品结构将进一步优化，将借力丰泽股份客户和渠道优势进一步扩大公司在铁路、公路等基础建设领域的市场份额，拓展盈利来源，实现公司的可持续发展。本次收购有助于双方实现利益最优化，实现业务、客户及战略等多方面协同效应，未来双方将全面整合资源，实现作为长期同行者的共创共享。
本次并购重组项目为2021年度深交所审核通过的第二个并购重组项目，且为无会后事项通过，充分显示了国元投行团队的专业实力，得到了客户和监管的高度认可。本并购重组项目也是国元投行继为科顺股份提供IPO上市服务、再融资服务后，提供的又一次资本市场服务，是国元证券深度服务客户的重要体现，对国元投行深耕粤港澳大湾区具有重要意义，充分体现了国元投行践行金融服务实业的初心，赋能企业走高质量发展之路的使命。