来源 :和讯网2021-07-26
7月26日早间，威唐工业(300707)紧急披露并购公告，拟以1.75亿元价格收购德凌迅公司70%股权，这将改变该公司的主营业务结构，使其由汽车冲压模具领域跨步进入新能源动力领域。德凌迅主营为锂离子电池组的研发、生产和销售。
中国产业经济信息网财经频道关注到，本次收购是以现金和增发股份的“组合”支付对价，其中，支付现金8661万元，增发股份的价格为13.59元。同时，德凌迅未来三年对赌业绩合计6000万元。
收购德凌迅跨入锂离子电池组业务
根据威唐工业披露的发行股份及支付现金购买资产报告书（草案），该公司拟向施磊、何永苗、孙玮、常熟珂凌、常熟珂讯、青岛盛芯以发行股份及支付现金的方式购买其持有的德凌迅70%的股权。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的（沃克森国际评报字（2021）第0695号）《资产评估报告》，德凌迅在评估基准日（2020年12月31日）100%股权的评估价值为25140万元。
经交易各方协商，本次交易标的资产为德凌迅70%股权，对应交易价格为17500万元。其中，交易额的50.50%以发行股份方式支付，股份发行价格为13.59元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%，共计发行650.3582万股；交易额的49.50%以现金方式支付，支付金额为8661.63万元。
威唐工业的主营业务将发生较大变化。目前，该公司主营业务为汽车冲压模具及相关产品的研发、设计、制造及销售，主要产品为汽车冲压模具、检具、汽车冲压件以及相关工业自动化产品，随着新能源汽车的发展，公司的产品有一部分用于新能源汽车领域。
而本次收购的标的公司德凌迅，主要从事锂离子电池组的研发、生产和销售，目前主要用于电动滑板车、物流无人仓储自动搬运机器人(300024,股吧)（AGV）、服务型机器人等领域。本次交易后，威唐工业将增强新能源动力技术、业务储备，进一步布局新能源动力领域。
3年业绩对赌合计6000万元
本次并购的业绩承诺期为2021年、2022年和2023年，交易对方承诺，德凌迅在承诺期净利润不低于1500万元、1900万元和2600万元，合计6000万元。
业绩承诺期结束后，如若未实现承诺的三年累计净利润，业绩补偿方需要承担补偿责任，优先以通过本次交易获得的威唐工业股份（包括转增或送股的股份）对未达标利润进行补偿，不足部分以现金补偿。
业绩承诺期届满后，如标的公司累计实现净利润数超过累计承诺净利润数，则威唐工业同意将超过累计净利润部分的30%（以下简称超额业绩奖励金额）奖励给业绩承诺方，但超额业绩奖励金额至多不得超过500万元。