来源 :证券日报2021-12-01
11月29日，赛意信息披露向特定对象发行A股股票发行情况报告书，公司本次非公开发行股票约2708.33万股，发行价格为24.00元/股，募集资金总额约为6.50亿元，限售期六个月。
据了解，扣除发行费用后，赛意信息募集资金拟用于“基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目”（总投资金额7.18亿元）。公司将对数字供应链应用、数字营销应用、智能财务应用等自主应用软件产品进行迁移、升级、改造，以满足企业数字化转型对敏捷型数字化系统的需要。
根据投资者申购报价情况，确定本次发行价格为24.00元/股，确认本次发行申购的有效报价投资者为32家、有效申购金额为22.61亿元、获配数量为2708.33万股。经计算，发行价格与申购报价日前20交易日均价的比值约为94%，折价较小；申购金额是目标募资额的3.48倍，显示本次非公开发行受到市场广泛的关注和追捧。
公告显示，包括博时基金、益安资本、建信基金、华富基金、汇安基金等知名机构在内的13家机构获配，其中，UBSAG（瑞银）获配9700万元、财通基金获配7340万元、瑞和投资获配5300万元。本次发行完成后，UBSAG（瑞银）将新进成为赛意信息第十大股东，持股比例1.02%。
资料显示，2021年前三季度，赛意信息实现营业收入13.67亿元，同比增长42.46%，归母利润1.32亿元，同比增长20.76%，扣非归母利润1.26亿元，同比增长24.13%，营收、净利均创下同期新高。
赛意信息表示，近年来公司基于对客户业务的深入理解及多年来的企业信息化实施服务的经验，不断从广度和深度上推进自主产品及解决方案的整理和开发，以自主技术为客户提供解决方案和开发服务，提升自主软件产品及解决方案的业务比重，实现了从ERP实施开发商向全面、立体、完整的企业数字化、智能化赋能者的顺利转型，目前已成为国内领先的智能制造解决方案提供商。