来源 :证券时报网2023-11-01
晶瑞电材(300655)11月1日晚间公告，控股子公司瑞红苏州因经营发展需要，拟通过定增引入战略投资者中国石化集团资本有限公司（简称：中石化资本），募集资金8.5亿元，将用于瑞红苏州先进制程工艺半导体光刻胶及配套试剂业务的研发、采购、生产和销售及相关投资。
11月1日，瑞红苏州与中石化资本签署了《股票发行认购合同》，以及上市公司、中石化资本、罗培楠签署《投资协议》。因经营发展需要，瑞红苏州拟引入战略投资者中石化资本，通过向其定向发行股票约1亿股，募集资金8.5亿元，用于瑞红苏州先进制程工艺半导体光刻胶及配套试剂业务的研发、采购、生产和销售及相关投资，本次中石化资本认购价格为8.43元/股。
本次发行完成后，瑞红苏州注册资本将由约2.61亿元增加到3.62亿元。另外，上市公司及全资子公司善丰投资、瑞红锂电池均放弃本次瑞红苏州定向发行股票的股票认购权，以及其他瑞红苏州在册股东均不做优先认购安排。
交易完成后，晶瑞电材及全资子公司直接持有瑞红苏州的股权比例将由89.9%降低至64.84%，本次瑞红苏州引入战略投资者事项不会导致公司合并报表范围变更。
2022年，瑞红苏州实现营业收入2.26亿元，净利润约3424万元；今年前三季度公司实现净利润2005.57万元。
晶瑞电材表示，本次瑞红苏州通过定向发行股票引入战略投资者是为增强其资本实力，完善其股权结构及公司治理，为其日常经营提供资金支持，提升其研发实力及市场竞争力，符合瑞红苏州的战略发展规划与长远利益。
今年7月，瑞红苏州定增股份获锦绣中和、苏州君子晶股权投资中心、国泰君安等十三位投资人认购，合计募集约1.7亿元，以补充瑞红苏州的流动资金及偿还其银行贷款。该次定增认购价格也是8.43元/股，与本次中石化资本认购价相同。
上述瑞红苏州定增增厚了注册资本。除基石集材合伙外，公司及全资子公司善丰投资等现有股东均放弃认购，上市公司及全资子公司持股比例从98.90%降低至91.15%。
另外，今年9月，晶瑞电材调减了上市公司2022年定增方案，募资由不超过9.3亿元调整为不超过8.15亿元，其中年产2万吨γ-丁内酯、10万吨电子级N-甲基吡咯烷酮、2万吨N-甲基吡咯烷酮回收再生及1万吨导电浆项目拟使用募集资金金额由不超过约7亿元调整为不超过5.95亿元。
10月13日晶瑞电材深交所出具的审核中心意见落实函，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，要求公司对有关事项予以落实。公司表示后续程序尚需要证监会同意注册后方可实施。
晶瑞电材定位为电子材料的平台型企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，布局括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品及能源等，应用于半导体、锂电池、显示面板和光伏太阳能电池等行业。
从业绩表现来看，晶瑞电材去年实现归属净利润1.63亿元，同比下降近19%，今年前三季度实现近2245万元，同比下降近八成。