来源 :格隆汇2023-07-13
格隆汇7月13日丨安信证券研报指出，凯普生物(300639.SZ)获批国内HPV筛查第一证，有望借助独占期进一步扩大领先优势。经测算凯普HPV12+2宫颈癌筛查业务收入在获早筛证第一年(2023年)将实现同比173.39%的增长，并在2023-2025年间、2025-2030年间分别实现37.31%、8.49%的年均复合增长。
目前凯普产品在多领域形成领先，共同推动疫后常规业务高增，STD分子检测市场快速成长，公司十联检产品有望带动放量。此外公司参与起草行业标准+打造耳聋防控示范样本，占据耳聋基因检测市场先机。测算耳聋基因检测出厂端的市场空间有望达22.56亿元。
公司首推一管血双型检测，打造“梅州模式”推动地贫检测普及；全面布局医学实验室，常规检测服务有望成为又一增长极。首次给予买入-A的投资评级，6个月目标价14.07元，相当于2023年30倍的动态市盈率。