来源 :证券时报网2024-07-26
7月26日晚间，广和通(300638)公告，为应对当前国际市场环境的复杂变化，公司将深圳市锐凌无线技术有限公司（以下简称“锐凌无线”）车载前装无线通信模组业务，包括Rolling Wireless(H.K.)Limited的部分资产及负债及卢森堡锐凌100%的股权，以1.5亿美元的价格出售给EUROPASOLARS.àr.l.（以下简称“EUROPASOLAR”）。
本次交易完成后，锐凌无线及其下属子公司不再从事车载前装无线通信模组业务，广和通将不再持有卢森堡锐凌公司股权。
经审计，截至2023年末，广和通本次出售的资产标的净资产为8.63亿元，2023年实现营业收入20.64亿元，实现净利润2.04亿元。经上海众华资产评估有限公司评估，本次交易标的的评估值为10.60亿元。
对于本次交易，广和通还与交易对方设定了业绩承诺事项，约定标的资产在2024财年经调整后EBITDA（税息折旧及摊销前利润）不低于3000万美元，2024财年及2025财年累计经调整后EBITDA不低于6000万美元，2024财年至2026财年累计经调整后EBITDA不低于9000万美元。
在资产交割时，遵循协议所列示的调整项，买方将先行支付基于1亿美元进行调整后的现金交割对价。剩余金额将视为业绩承诺对价，根据约定的业绩承诺兑现情况进行支付。若标的资产在2024财年至2026财年经调整后EBITDA少于6300万美元，则业绩承诺对价将为0。
广和通表示，锐凌无线从事境外车载前装无线通信模组业务，近年来国际市场环境复杂多变，公司基于发展战略及市场变化，审慎决定出售交易标的。此次交易符合公司的长远发展战略。本次交易完成后，预计将使公司本年利润总额和现金流有所增加，最终数据以审计结果为准。
公开资料显示，2021年，广和通与深创投等投资机构共同收购SierraWireless的车载业务板块，在此基础上设立锐凌无线，广和通持有49%的股权。2022年，广和通以2.64亿元对价收购锐凌无线剩余51%股份，锐凌无线成为广和通的全资子公司。
在收购锐凌无线之前，广和通的车载业务主要面向国内车企客户，而锐凌无线主攻海外市场，在前装车载模组领域积累十余年行业经验，与LGElectronics、Marelli和Panasonic等知名汽车零部件一级供应商建立了长期稳定的合作关系，主要终端客户包括大众集团、标致雪铁龙集团及菲亚特克莱斯勒汽车公司等全球知名整车厂，车载无线通信模组安装量在全球位居前列。
今年4月，广和通在2023年年度业绩说明会上还曾表示，公司在2022年11月完成锐凌无线的并表后整合效果明显，在研发、供应链、销售及管理等方面实现了较好的协同效应，锐凌无线及广和通集团层面的经营效率均得到明显提升。锐凌无线主要向海外车企提供车载无线通信模组产品，未来将继续拓展海外市场，不断优化和迭代产品技术，维持在全球车载前装市场的领先地位。
值得一提的是，广和通本次拟出售的资产，在2023年度的净利润约占上市公司整体净利润的36%。