来源 :资本邦2021-07-13
7月13日，资本邦了解到，A股公司广和通(300638.SZ)发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买前海红土、建信华讯和深创投合计持有的锐凌无线51%股权，预估值为2.64亿元;同时，向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
截至本预案摘要签署日，本次交易标的的审计、评估工作尚未完成，锐凌无线100%股权的预估值为5.17亿元，标的公司51%股权的预估值为2.64亿元。本预案摘要中方案概述均以预估值为作价基础，可能与最终交易价格存在差异，标的公司最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构所出具的资产评估报告为参考依据，经由交易各方协商并另行签署补充协议，并在重组报告书(草案)中予以确定。
本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第三届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为33.87元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票均价的80%。
上市公司拟通过发行股份的方式购买前海红土和深创投合计持有的锐凌无线34%股权，通过支付现金的方式购买建信华讯持有的锐凌无线17%股权。本次交易完成后，上市公司将持有锐凌无线100%股权。
广和通表示，本次交易完成后，上市公司将进一步扩大在车联网领域的市场渗透力，加快上市公司在境外车载模组市场的扩张速度，增强整体解决方案的能力。本次交易是上市公司在车载业务领域战略性布局的进一步深化。