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开立医疗(300633)内幕信息消息披露
 
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读创公司调研|开立医疗:新一代超声平台今年正式推广销售,将在新平台推出全新妇产专科超声

http://www.chaguwang.cn  2024-01-12  开立医疗内幕信息

来源 :读创2024-01-12

  1月12日,深圳本地上市公司开立医疗(300633)发布投资者关系活动记录表显示,近期公司在接受中信证券、阿布扎比基金、国投瑞银等机构调研时透露,公司在2023年推出新一代超声平台,将于2024年正式推广销售,公司将在新平台上推出全新一代妇产专科超声,进一步提升公司在专科超声领域的品牌影响力。

  

  开立医疗成立于2002年9月27日,由我国超声仪器工业的先行者和奠基人之一姚锦钟主导创立,主营业务包含医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售。经过10年多的发展,开立医疗的彩超产品做到了国内彩超企业的第二,并于2017年4月登上创业板。

  开立医疗2023年三季报显示,公司主营收入14.68亿元,同比上升17.31%;归母净利润3.21亿元,同比上升30.65%;扣非净利润3.21亿元,同比上升43.11%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入4.24亿元,同比上升2.1%;单季度归母净利润4755.73万元,同比下降32.6%;单季度扣非净利润4834.89万元,同比下降22.05%;负债率17.61%,投资收益-503.15万元,财务费用-3285.99万元,毛利率68.72%。

  截至发稿,开立医疗股价报44.12元/股,总市值190亿元。

  ?以下为调研问答主要内容:

  问:公司各产品线研发规划?

  答:通过多年积累和近几年对新产品线的开拓,公司逐渐发展成为一个产品覆盖“内科+外科”、“设备+耗材”、“诊断+治疗”的多产品线、高端医疗器械产业集团,未来公司产品研发,将围绕4条产线:

  1、超声产品线:向更高端、更专业方向发展。公司在2023年推出新一代超声平台,将于2024年正式推广销售,新平台导入全场连续聚焦的相干场成像技术、高分辨造影成像、弹性成像、融合成像以及公司领先的AI技术,配合高端单晶探头,整体性能大幅提升,将助力超声产品向更高端突破。公司前期推出的妇产专科超声P60市场反馈较好,未来公司将在新平台上推出全新一代妇产专科超声,进一步提升公司在专科超声领域的品牌影响力。

  2、消化和呼吸产品线:经过多年的精心打磨和全面的临床研究,除普通胃肠镜外,公司的超声内镜、光学放大内镜、可变刚度肠镜、十二指肠镜、支气管镜等已经陆续发布,为消化和呼吸疾病诊断和治疗,提供基本完整的科室解决方案,解决了我国消化和呼吸内科设备卡脖子问题。未来公司将不断迭代推出新型号、新平台,缩小与进口顶尖产品的差距,增强国产内镜在全国乃至全球市场的品牌影响力。

  3、微创外科产品线:公司推出的4K白光腔镜系统、4K荧光系统,以及超腹联合、双镜联合、数字化手术室及手术室周边设备及耗材等,为微创外科提供独特领先的手术解决方案,构成不同于国内其他厂家的竞争优势。未来公司将陆续推出或迭代多项外科新产品,包括第二代4K硬镜平台、周边设备(气腹机、膨宫泵)、能量设备(超声切割止血设备)、手术器械等,打造外科手术室的整体解决方案。

  4、心血管内科产品线:公司IVUS(血管内超声)产品已于2023年正式上市,并入围集采项目,市场反馈较好,未来公司将逐渐加大在心血管领域的投入,扩充团队规模、拓展新产品,为公司的中长期发展储备项目。公司多产品线战略逐渐形成,收入规模、盈利能力、抗风险能力显著提升,为公司的长期持续稳定发展奠定坚实基础。

  问:公司IVUS产品中标浙江省集采,未来预期?

  答:目前国内IVUS(血管内超声)的市场规模大概十几亿人民币,自国内心脏支架集采以来,IVUS市场需求增速较快,市场销售IVUS产品主要为进口品牌。IVUS在经皮冠状动脉介入治疗(PCI)手术中起到重要的辅助决策作用,包括术前评估及术后优化,临床表明可显著提高患者的预后疗效。现阶段国内PCI手术中IVUS的使用渗透率显著低于海外发达国家,未来提升空间较大。公司的IVUS产品于2023年上半年正式发布上市,推出时间较短,本次入围浙江省的集采项目,有助于加快品牌推广,迅速提高产品销量,但距离行业头部品牌仍有较大差距。IVUS为公司进入心血管领域的种子业务,属于长期培育的项目,未来公司将以IVUS为基础,稳步拓展新的心血管相关产品,打造多产品矩阵,建立公司在心血管领域的竞争力。

  问:公司软镜产品装机国内三级医院的家数?

  答:到目前为止,公司软镜产品大概在国内四百多家三级医院正式装机。相比超声这类纯诊断设备,软镜作为介入治疗的手术设备,临床对其使用要求较高,必须得到医生的高度认可才能顺利装机。公司每年新装机三级医院数量呈递增趋势,代表公司软镜产品良好的市场认可度。国内大概有三千家三级医院,公司软镜产品的市场拓展空间很大。

  问:公司新推出的HD-580系列内镜有哪些进步?

  答:公司新推出的HD-580系列内镜优化了光学设计,全面提升了各镜种全频带解析力,光电染色技术的优化,改善了浅层、中层黏膜血管的对比度和立体感,黏膜血管色调可调节,使血管显现得更加清晰。对比传统高清内窥镜,HD-580实现超高清图像显示,能够提供更高的分辨率,显示出更为清晰、细腻的图像。远景亮度的提升,进一步优化了内镜视野。通过AI图像降噪技术,有效减少了噪点和颗粒。其中应用6种不同的染色模式,使病灶更易被发现。HD-580还新增了特殊光成像模式下的图像颜色风格适配功能,用户可根据使用习惯和个人偏好进行设置。此外,调光灵敏度显著提升,调光响应更加迅速。与放大内镜、超声内镜、十二指肠镜以及超声小探头等产品都能够兼容,镜体参数优化,性能得到进一步提升。HD-580系列内镜深度契合临床需求,能够实现消化、呼吸以及胆胰外科等相关科室的覆盖。

  问:卫健委印发大型医院巡查工作方案(2023-2026年),对公司业务的影响?

  答:公司认为,该方案的主要目的是为了净化行业环境,减少采购中间环节的损耗,更有利于医院将预算用于采购高性价比的刚需产品。对于医疗设备厂家而言,从中长期角度看,市场需求是由病人、患者的数量及就医需求决定的,医院只是“代为采购”,巡查方案的推出,短期会影响医院的采购节奏,但不改变市场的实际需求。行业环境得到净化后,预计未来医院将更多的选择产品竞争力较强的头部品牌,而不会选择行业排名靠后、规模小的品牌,头部品牌的行业地位将更为稳固。

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