来源 :证券时报网2023-06-13
6月12日晚间，新劲刚(300629)发布公告，公司拟以现金1.72亿元的价格收购李忠慧、胡明武、文翔合计持有的成都仁健微波技术有限公司（简称“仁健微波”）60%的股权。
公告显示，仁健微波是国内特殊应用频率源领域的领先企业，专注于微波频率源、信号源及其相关组件的设计、生产和销售多年，产品广泛应用于雷达、监测、测向、通信、导航、电子对抗等领域。
财务数据显示，仁健微波2022年度实现营业收入4934.15万元，实现净利润1424.18万元；2023年一季度，仁健微波实现营业收入948.92万元，实现净利润132.79万元。截至2023年一季度末，仁健微波的总资产为1.06亿元，净资产为4324.43万元。
交易对方承诺，仁健微波在2023年度、2024年度和2025年度实现的扣非净利润将分别不低于1700万元、2200万元、2700万元。
本次股权交割后，仁健微波成为新劲刚的控股子公司，新劲刚将对仁健微波在市场开发、人员管理、资金调配等方面给予支持，确保其可持续发展。在治理结构方面，仁健微波拟设董事会，由3名董事组成，其中新劲刚提名2名，交易对方提名1名并出任董事长兼法定代表人。
为保证仁健微波持续发展和保持持续竞争优势，管理层股东承诺，自股权交割日起60个月内，仍需持续在仁健微波任职，同时将积极督促核心管理团队人员持续在仁健微波任职。
新劲刚表示，公司致力于以宽普科技为依托，通过机制优化、管理提升、人才引进、投资孵化、并购重组等多种手段，围绕特殊应用射频微波价值链做强做优、做深做透，打造国内领先的特殊应用射频微波整体解决方案供应商。本次交易完成后，仁健微波将成为公司的控股子公司，公司将快速建立起频率源、信号源产品能力，进一步丰富公司的产品结构，拓展公司产品的应用领域，推动公司在射频微波业务的长远健康发展，进一步增强公司综合竞争力，打造新的利润增长点。
具体而言，本次收购是新劲刚基于对特殊应用射频微波领域产业整合之目的，通过收购仁健微波，将与原有业务形成良好的协同效应。
在产品协同方面，新劲刚的全资子公司宽普科技主要围绕特殊应用射频微波发射组件相关的技术和产品开发（包括模块、组件、设备和系统）深耕20余年，产品应用涵盖机载、舰载、弹载、地面固定、车载等多种武器平台，及通信、对抗、雷达、导航、指挥自动化、压制等各大领域，多项产品填补国内空白，部分产品替代进口。在特殊应用射频微波发射组件领域奠定了领先行业地位，打造了“宽普”名片。
而仁健微波则主要围绕微波频率源组件相关的技术和产品开发深耕10余年，拥有较高的行业知名度和良好口碑，产品广泛应用于雷达、监测、测向、通信、导航、电子对抗等领域，产品频率覆盖DC-50GHz，其中高速捷变频率源的频率转换速度和超低相噪捷变频率源的相位噪声控制能力达到国内外领先水平。本次收购将为公司射频微波产品实现全频段、全领域覆盖，提升公司射频微波产品的综合化、小型化、集成化能力奠定坚实基础。
在市场协同方面，宽普科技及仁健微波自成立以来均深耕特殊应用射频微波领域，在各自领域都已赢得客户认可并积累了稳定、优质的客户资源。由于双方的产品特点和优势存在差异，双方客户资源具有较高的互补性。本次交易完成后，双方在市场需求信息获取、订单争取、业务服务保障等方面可以形成有力的协同效应，为促进彼此的业务发展创造有利条件。
在技术协同方面，仁健微波在频率合成技术、频率源设计领域深耕多年，具有成熟的微组装工艺能力，在SIP（微系统）技术领域进行了多年的探索和积累，拥有较多的微波技术和专利储备。本次交易完成后，宽普科技和仁健微波将发挥各自团队的技术、研发优势，通过技术协同和共享，更高效地研发满足客户需求和符合市场未来发展趋势的产品，抢占市场先机。
此外，新劲刚与仁健微波还将在管理和发展上产生协同效应。新劲刚可发挥自身优势支持仁健微波解决发展瓶颈，而仁健微波所处的成都地区是我国射频微波的产业聚集区域，产业配套齐，专业人才众多。公司将以仁健微波为支点，吸引优秀人才，挖掘产业资源，围绕射频微波价值链进一步丰富产品结构，提升综合化能力和水平，为打造国内领先的特殊应用射频微波综合解决方案供应商奠定更加坚实的基础。