来源 :金融界2024-04-28
4月28日，利安隆获国金证券增持评级，近一个月利安隆获得5份研报关注。
研报预计需求端有所复苏，公司产品价格趋势向上，修正公司2024-2025年归母净利润分别为5.18亿元（+4.85%）、6.28亿元（+4.3%），引入2026年归母净利润7.13亿元。研报认为，公司产品价格在2024年呈现向上趋势。从后续的经营角度来看，2024年3月5日，巴斯夫官网宣布，受到原材料价格上涨的影响，对于抗氧化剂和光稳定剂（受阻胺类）产品进行提价，价格上行幅度10%左右，我们认为抗氧化剂和光稳定剂（受阻胺类）产品行业价格处于底部区域，巴斯夫的提价将对公司抗氧化剂和光稳定剂（受阻胺类）产品的销售产生积极的影响。4月16日，公司宣布对紫外线吸收剂产品价格提价10-20%。上述因素的共振将为公司产品的盈利改善带来积极的影响。
风险提示：产能建设不及预期；抗老化剂需求不及预期；润滑油添加剂需求不及预期；产品竞争格局恶化。