来源 :金融界2024-04-24
4月24日，移为通信获西南证券持有评级，近一个月移为通信获得7份研报关注。
研报预计24-26年EPS分别为0.49元、0.64元、0.78元，对应PE分别为25倍、19倍、16倍，未来三年归母净利润复合增速为34.33%。研报认为，Q4业绩恢复主要系公司积极调整适合当地的营销策略，最终于Q4实现业绩高速增长。从销售市场来看，2023年内销营收同比下降25.4%，占比为11%，外销营收同比增长6.1%，占比达89%，主要系公司坚定全球化布局并积极拓展销售渠道，境外收入持续保持增长态势，其中，欧洲、亚洲（不含境内）、非洲、南美洲都取得了不错的增长。全球物联网市场规模预计将从22年的4832.8亿美元增长到2028年的22704.2亿美元，复合年增长率为29.4%，AI（人工智能）和IoT（物联网）的创新融合将成为物联网行业新兴发展点。
风险提示：原材料价格波动；地缘政治变化；汇率波动等风险。