来源 :中企华评估2023-09-26
近日，英飞特电子（杭州）科技股份有限公司（“英飞特”，300582.SZ）成功完成了对欧司朗(OSRAM)旗下数字系统欧亚业务的收购。本次交易是创业板上市公司自2021年以来唯一的跨境重大资产重组项目，是浙江省A股上市公司近5年来唯一完成的跨境重大资产重组项目，同时也是近5年来LED行业A股上市公司跨境交易规模最大的一次，本项目资产估值由中企华公司承办。
交易双方
英飞特是从事LED驱动电源的研发、生产、销售和技术服务的国家重点高新技术企业，公司的主要产品LED驱动电源是LED照明灯具的重要部件，将外界一次电能转换为LED所需的二次电能。英飞特已在全球市场建立了独立的营销和服务网络，产品远销北美、欧洲、日韩、南美、东南亚、中东等全球众多国家及地区。
标的资产为全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的欧亚数字系统事业部，产品主要包括各类室内和室外LED驱动电源产品、LED模组、传统电子控制装置等，并为客户提供定制化、智能化及集成化的整体照明控制系统。由一盏灯泡起家的欧司朗，曾经拥有全球最大的灯泡生产工厂，灯泡产量一度约占全球灯泡产量的三分之一。
此次重组，英飞特以支付现金的方式购买OSRAM GmbH直接或通过其子公司及关联公司间接持有的德国、意大利、中国的股权资产以及位于APAC和EMEA的三十多个国家或地区的非股权资产。通过本次重组，英飞特将实现主营产品在EMEA及APAC区域的终端客户渠道覆盖，进一步完善在生产、销售、研发等各职能的全球布局，优化上市公司的产品及业务结构、拓展下游市场应用，增强上市公司的业务核心竞争力、持续经营能力和市场发展潜力。
在此次重组项目中，中企华派出了国际业务评估专业团队，对标的资产进行了全面的尽职调查、分析、研判，制定并施行了合理的估值方案。项目总协调人为执行总裁高文忠，项目主管领导为副总裁孙建忠，签字资产评估师为施懿、朱嘉伟，估值项目组主要成员还包括沈见泽、高群、樊旻晖、刘宇聪、申梦如等。
中企华评估团队基于扎实的专业功底、丰富的评估经验，秉承严谨认真的工作态度，与中国国际金融股份有限公司、北京市通商律师事务所、毕马威华振会计师事务所等机构通力合作，优质高效地完成了本项目的资产估值工作，促进了本次重组交易的顺利完成。
英飞特电子（杭州）科技股份有限公司的这次收购行动无疑是对其全球扩展战略的一次重要举措，这也将为公司未来在全球LED市场的竞争提供更大的优势。诚挚感谢英飞特对中企华公司的充分信任和全程支持，我们期待英飞特在全球舞台上熠熠生辉，为行业带来更多的创新和突破，在未来的发展中再创佳绩。