来源 :中金公司CICC2023-09-18
近日，英飞特电子（杭州）股份有限公司（简称“英飞特”、“上市公司”，代码：300582.SZ）跨境收购暨重大资产购买项目成功完成。本次交易中，英飞特通过现金方式购买全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统欧亚业务资产。
本次交易是2021年以来唯一一单创业板上市公司跨境重大资产重组项目、近五年浙江省A股上市公司唯一一单完成的跨境重大资产重组项目，同时也是近五年LED行业A股上市公司跨境交易规模最大的项目。
中金公司作为上市公司独家财务顾问，凭借丰富的跨境交易经验，协助客户推进本次交易落地。本次交易对英飞特全球化业务发展具有重要的战略及经济意义。交易完成后，英飞特将实现主营产品在EMEA及APAC区域的终端客户渠道覆盖，进一步完善在生产、销售、研发等各职能的全球布局，优化上市公司的产品及业务结构、拓展下游市场应用，增强上市公司的业务核心竞争力、持续经营能力和市场发展潜力。
收购方及标的概况
收购方：英飞特是从事LED驱动电源的研发、生产、销售和技术服务的国家重点高新技术企业，公司的主要产品LED驱动电源是LED照明灯具的重要部件，将外界一次电能转换为LED所需的二次电能。英飞特已在全球市场建立了独立的营销和服务网络，产品远销北美、欧洲、日韩、南美、东南亚、中东等全球众多国家及地区。
标的：标的资产为全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的欧亚数字系统事业部，产品主要包括各类室内和室外LED驱动电源产品、LED模组、传统电子控制装置等，并为客户提供定制化、智能化及集成化的整体照明控制系统。
标的资产作为全球照明巨头下属事业部，资产范围分布于欧洲、亚洲、大洋洲等30余个国家及地区，涉及德国、意大利、印度等多个法域。中金公司作为项目的独家财务顾问，全面牵头协调境内外法律、财务、估值条线中介机构，开展标的资产尽调及协议谈判。凭借丰富的跨境交易经验，中金公司协助客户把握项目关键时间节点，推动梳理并协助解决执行过程中的重难点问题，实现各条线工作稳步推进，为本次交易顺利完成保驾护航。
此外，本次交易涉及资产及股权的剥离、对价支付、共管安排等多个谈判事项，中金公司凭借扎实的专业能力及持之以恒的执行力，协调境内外律师与交易对方及相关中介保持长期密切沟通，持续解决交易难点，稳扎稳打推进交易落地。
本次交易是中金公司在浙江区域落地的标杆性项目。中金公司一直致力于服务实体经济和区域发展、为客户提供高质量金融增值服务。未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，助力其长期战略发展。