来源 :中国证券网2022-07-19
英飞特近日发布定增预案，拟募资不超过10亿元，公司控股股东、实际控制人、董事长Guichao Hua参与认购，预计金额不超过3亿元，以此进一步保持控制权稳定，并彰显其对公司经营的信心与决心。
具体来看，英飞特本次定增的半数募集资金，拟用于收购欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部。标的资产基础购买价格7450万欧元，最终购买价格会根据协议规定进行相应调整。
上述标的业务，主要包括各类室内外LED驱动电源产品、LED光引擎及模组以及部分传统光源业务，并基于上述产品为客户提供数字化、智能化及集成化的整体照明控制系统，覆盖工业、商业、农业等领域，资产分布30余个国家和地区，并在德国、意大利、中国、印度建立了4个研发中心。
英飞特表示，公司本次收购欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部，可以进一步完善在生产、销售等各职能的全球布局。公司深耕LED驱动电源领域多年，此番布局表明其将继续深耕主业，而非盲目跨赛道发展新产业。
比如，英飞特借助上述收购，可以迈出铺开产品链的重要一步。英飞特目前以提供中大功率LED驱动电源为主，而标的公司的驱动电源产品以中小功率为主，同时拥有包括模组、光引擎、电子控制装置在内的其他产品，二者形成有利互补。
在市场拓展方面，欧司朗经过多年沉淀，在欧亚地区形成了一定的品牌效应，并积累了超过1800名的客户基础。英飞特自身在欧洲已有独立的营销服务网络，此次通过并购或将共享欧司朗已有市场，从而抢占欧亚板块的市场份额。
此外，本次定增计划投资还包括，2亿元拟投向LED智能控制驱动电源生产建设项目，将建成年产500万台LED智能控制驱动电源智能制造生产基地从而扩充产能；3亿元用于补充流动资金。
英飞特表示，此次募投项目建设及流动资金赋能，将对公司产生积极影响。公司主营业务将得以加固，有利于落实公司全球化发展战略、提升可持续发展能力。财务方面，本次发行将有利于公司缓解营运资金压力。
英飞特作为国际领先的LED驱动电源龙头企业，近十多年来营收均保持良好增长。2019年至2021年，公司实现归母净利润分别为1.06亿元、1.62亿元、1.82亿元，2022年上半年预计盈利5728.47万元至7365.18万元。
而在植物照明、智慧照明等LED照明应用市场的快速增长推动下，LED驱动电源的市场需求呈增长趋势。第三方机构数据显示，全球LED驱动电源市场规模有望于2027年达到526亿美元，2020年至2027年复合增长率21.57%。