来源 :ZAKER2023-06-19
2023 年 6 月 16 日贝斯特（300580）发布公告称国盛证券欧阳蕤何鲁丽、复兴集团武文博、长城基金吴驰、中信证券孙晨晔、国海证券袁冠李铭全、天风证券张童童于 2023 年 6 月 16 日调研我司。
具体内容如下：
问：公司基本情况介绍
答：公司成立于 1997 年，在无锡拥有五座现代化智能工厂，同时安徽新工厂仍在建设过程中，资产规模超 30 亿元，目前业务涵盖涡轮增压器核心零部件、新能源汽车零部件；飞机机舱零部件；智能装备及工装，以及飞机机身自动化钻铆系统、自动化生产系统等智能制造系统集成产品。
公司成立 20 余年始终秉持"技术导向"的发展路线以及"差异化"的竞争策略，充分发挥自身"精密加工为特长、铸造产业为支撑、智能装备为驱动"的产业联动发展核心竞争优势，洞悉市场发展需求、积极响应政策号召，以工装夹具、智能装备、工业自动化继承等现有业务为切入点，大力布局"直线滚动功能部件"领域，切入"工业母机"新赛道，开辟未来全新增长曲线。
问：公司涡轮增压器零部件业务前景如何？
答：随着节能减排标准趋严，以及混合动力汽车销量增长，涡轮增压器的渗透率仍不断提升，行业增速保持稳定增长。2020-2022 年，公司涡轮增压器零部件销售收入分别为 69,737.18 万元、78,104.2 万元、87,677.2 万元，复合增长率 12.13%。一方面受益于涡轮增压器行业持续增增长，另一方面公司凭借多年来在增压器行业形成的良好口碑以及优质客户资源深挖潜在客户需求，已实现对行业主要头部客户全面业务覆盖，并且随着公司新增产能的持续释放，公司业务份额将一步提升，夯实公司基本盘，助力公司转型升级，保证公司可持续发展。
问：公司未来发展规划
答：鉴于新能源汽车迅猛的发展势头，以及国家大力推动"工业母机"、"高端装备制造"等战略产业的契机，公司将充分发挥"精密加工为特长、铸造产业为支撑、智能装备为驱动"的产业联动发展的核心竞争优势，构建紧密相连、无缝对接、齐头并进的三梯次产业链第一梯次产业，持续做实做强现有业务，并向增程式、混动汽车零部件拓展，确保公司现金流和基本盘，筑牢压舱石作用，有力支撑公司转型升级发展需要；第二梯次产业，结合先发优势，定位电动汽车、氢燃料汽车核心零部件，夯实向新能源汽车零部件赛道的转型升级；第三梯次产业，充分利用现有资源，发挥公司在工装夹具、智能装备领域的技术优势和在汽车行业的生产管理体系优势，抢抓机遇，高举高打全面布局直线滚动功能部件，切入"工业母机"新赛道。
贝斯特（300580）主营业务：研发、生产及销售各类精密零部件及工装夹具产品。
贝斯特 2023 一季报显示，公司主营收入 3.09 亿元，同比上升 20.87%；归母净利润 5349.48 万元，同比上升 41.69%；扣非净利润 3813.26 万元，同比上升 29.43%；负债率 36.22%，投资收益 115.31 万元，财务费用 613.14 万元，毛利率 30.62%。
该股最近 90 天内共有 8 家机构给出评级，买入评级 6 家，增持评级 2 家；过去 90 天内机构目标均价为 29.55。
以下是详细的盈利预测信息：
根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，贝斯特（300580）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标 2 星，好价格指标 2.5 星，综合指标 2 星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5 星，最高 5 星）
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〖证星公司调研〗
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