来源 :21经济网2024-07-09
日前，资本市场流传一张神宇股份7月5日向安费诺时代微波电子（上海）有限公司（下称“时代微波”）的发货单，发货数量共计115.5万运费吨（ft）。
今日开盘，神宇股份(300563.SZ)即拉升涨停，截至发稿，上涨13.63%，报32.35元/股。
21世纪经济报道记者以投资者身份向神宇股份证券部门求证，相关工作人员回应称，“我们有做高速数据线，主要用在服务器里。我们不对外披露客户名称，这个只是发货数量，没有什么参考意义。目前订单属于正常情况。”
数据中心引爆高速线缆需求
时代微波在公众号资料显示，时代微波系统作为全球同轴电缆头部公司，主要从事设计开发、生产高性能同轴电缆、连接器和电缆组件，为通信、工业领域的射频及微波互联应用提供系统解决方案。
神宇股份主要从事高频射频同轴电缆的研发、生产和销售，产品已经广泛应用于通信基站、通信终端、航空航天航海、汽车通信、高端医疗器械和半导体芯片等领域。
近年来，随着云计算领域的数据中心传输速率要求不断提高，对于高速铜缆的需求也被引爆。LightCounting（LC）报告显示，作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连，高速铜缆的销售不断增长。预计从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年，高速铜缆出货量预计将达2000万条。
神宇股份在2023年年报也表示，“随着 AI 人工智能的爆发式增长，AI 学习算力服务器市场蓬勃发展，公司生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI 伺服器内部数据的传输。未来市场规模会进一步扩大。”
铜价上行或影响盈利
作为高速铜缆的原材料，铜价变化对于成本影响较大。
中信证券研报认为，当前海外铜需求已率先修复，未来在海内外共振补库和国内消费旺季的预期下，叠加地产、线缆领域需求有望由失速转为企稳，终端复苏有望催化铜价强势运行。预计今年下半年铜价运行区间为9500-12000美元/吨。
神宇股份此前在年报表示，受下游客户需求及上游铜材等大宗商品价格变动的影响，将会给经营成本带来较大的压力，为此其建立了价格联动机制及开展套期业务，以消化原材料价格变化带来的不利影响。
“对于原材料来说，我们采购的铜已经是经过加工的，附加值比作为大宗商品的铜上涨很多了，之后也会根据铜上涨的情况，做成本的更新。”前述工作人员表示。