来源 :界面2022-06-21
深交所6月21日对达志科技的定增募资项目发出问询函，达志科技本次拟募集资金约8亿元，由控股股东衡帕动力全额认购，其中募集资金4.5亿元拟投入锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目、3.5 亿元用于补充流动资金及偿还借款。深交所要求达志科技结合动力电池的行业环境、发展趋势、市场容量、竞争情况，发行人的产品定位、市场地位、技术优势、客户储备情况、在手订单、产能利用率及产销量情况，说明本次募投项目的必要性，是否有足够的市场空间消化新增产能，发行人拟采取的产能消化措施并说明发行人是否具备开展本次募投项目所需的技术、人员和专利储备，相关产品是否已通过客户验证，相关工艺是否达到量产条件，后续量产是否存在实质性障碍。
项目设备购置支出3.5亿元，通过租赁弘新建设厂房实施，租赁面积约4.1万平方米，厂房尚未取得不动产权证书。根据发行人2020年8月披露的《2020年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（申报稿）》，发行人拟募集资金10.73亿元，其中募集资金5.7亿元投入锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目，该项目总投资金额为7.34亿元。2021年第四季度，发行人租赁弘新建设的1.8GWh 动力电池生产线正式投产，租赁厂房合计5.73万平方米，租赁动力及机器设备对应弘新建设账面原值为5.13亿元，月租金为520.65万元。公司被要求结合本次募投项目与现有 1.8GWh动力电池项目在产品、技术、目标市场等方面的区别与联系，说明本次募投项目是否涉及拓展新产品，设计产能与租赁厂房面积、设备成本是否相匹配，本次募投项目投资金额测算是否合理；并说明本次募投项目实施后将新增关联交易，结合新增关联交易的原因及合理性、关联交易的定价依据及公允性，关联交易对应的收入、成本费用或利润占发行人相应指标的比例等内容，充分说明新增关联交易的必要性，是否属于显失公平的关联交易，本次募投项目的实施是否严重影响公司生产经营的独立性。