来源 :证券时报网2023-05-15
5月15日，科大国创(300520)披露2023年度定增预案，公司拟募资8.12亿元，投资于数据智能平台升级及产业化等四个项目。值得注意的是，在刚好两个月前，科大国创曾宣布终止2022年度定增方案，对比两次定增，公司在资金使用方向上存在明显差异。
科大国创2023年度定增预案显示，公司拟向特定对象发行募集资金总额不超过8.12亿元。募投项目共四项，分别为数据智能平台升级及产业化项目、智慧储能BMS及系统产业化项目、数字营销网络建设项目以及补充流动资金，四个项目合计需要投资资金总额9.8亿元。
除拟定募集资金金额、募投项目外，本次定增的发行对象、发行价格、发行股票数量等其他要素尚待确定。科大国创仅明确，本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
科大国创解读称，本次定增募投项目系为把握数字经济发展带来的行业数字化需求快速扩张，新能源加速普及带动的储能行业发展的市场机遇。
其中，数据智能平台升级及产业化项目是本次定增的重头戏，该项目投资总额4.84亿元，拟使用募集资金3.28亿元。科大国创介绍，通过项目的建设，公司将围绕自然语言处理、知识图谱等核心技术，对现有数据智能平台的自然语言处理、内容生成、图像及语音识别等能力进行全面优化升级和完善，持续保持行业内的技术优势，增强市场竞争力。
智慧储能BMS（电池管理系统）及系统产业化项目则是另一投资重点，该项目总投资额为2.08亿元，拟以募集资金投资约2亿元。科大国创将通过土地购置、厂房建设、设备购置及安装、配套设施建设等，形成储能BMS等核心部件及储能系统的生产能力。
储能BMS/BEMS是储能系统的关键部件之一。科大国创介绍，目前公司已经充分掌握电池系统所需软、硬件相关技术和算法研究，该项目的实施可实现公司储能核心部件及储能系统的批量化生产，有利于推进公司储能系统业务的产能扩增。
值得注意的是，在仅仅两个月前的3月15日，科大国创刚刚宣布终止2022年度定增计划。彼时，公司拟募集资金不超9.1亿元，投资智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（一期）（简称“一期项目”）以及补充流动资金。
“一期项目”实质上是动力/储能电池生产线，科大国创曾表示，本次募投项目建成达产后形成年产3GWh动力/储能电池产能。该项目资金需求额度巨大，计划投资总额高达15.11亿元。同时，在一期项目落地后，科大国创还规划了总投资额约35亿元的二期、三期项目，最终目标形成“智能电池系统产能扩张和车路云协同解决方案的研发与产业化”。
科大国创在终止2022年度定增计划时表示，鉴于近期行业政策变化，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2022年度向特定对象发行股票事项。科大国创强调，“一期项目”仍在积极推进中。