来源 :中国经济网2022-05-09
中国经济网北京5月9日讯恒实科技(300513.SZ)今日股价涨停，截至收盘报11.64元，涨幅20.00%。
日前，恒实科技披露了《2022年度向特定对象发行股票预案》。本次发行数量为7600.00万股，不超过本次发行前公司总股本的30%，发行募集资金总额为6.71亿元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟用于“能源聚合商运营管控技术支撑平台、虚拟电厂交易运营技术支撑平台、碳排放大数据管理运营技术支撑平台、补充流动资金及偿还银行贷款”。
本次向特定对象发行股票的发行价格为8.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。本次向特定对象发行构成关联交易。
公司表示，通过本次向特定对象发行股票，有助于帮助公司合理布局业务板块、推动实现公司战略目标，充分整合优势资源，在业务布局、研发能力、资金实力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，随着业务规模不断扩大，公司持续经营能力和抗风险能力预计将得到明显提升。此外，有利于进一步提升公司的自主研发能力，将有力提高公司的技术和产品行业应用能力，有利于公司以先进的技术水平、丰富的行业经验、良好的产品品质以及优质的客户资源为依托，为广大投资者带来稳定的业绩回报。
本次发行完成后，上市公司控股股东将由钱苏晋、张小红变更为深智城。深智城是深圳市国资委全资设立的直管企业，以云计算、大数据、物联网、城市大脑等新一代科技为抓手，在国资国企数字化、智慧城市、智慧产业等领域开展建设运营。本次权益变动后，深智城将持有公司8569万股，占公司总股本的21.99%，为公司控股股东，深圳市国资委为公司实控人。
深智城已与公司原实际控制人钱苏晋、安信资管签署了《股份转让协议》。钱苏晋拟将其持有的已经质押给安信资管的公司969.00万股股份转让给深智城，占上市公司总股本的3.09%；深智城通过本次向特定对象发行认购公司7600.00万股，占本次发行前公司股份总数的24.23%。本次发行完成后，深智城将持有公司8569.00万股股份，占本次发行后公司总股本的21.99%，成为公司控股股东。甲方恒实科技和乙方深智城同意，本次标的股份转让的转让单价为人民币11.03元/股，（相当于标的公司A股股票在本协议签署日前20个交易日的交易均价、前30个交易日的交易均价、前60个交易日的交易均价三者中的孰低者，且不低于转让协议签署日前一交易日股票收盘价格的70%），本次标的股份转让的总价款为人民币1.07亿元。
此外，甲方深智城、乙方钱苏晋、张小红双方同意，乙方对甲方的业绩承诺期间为2022年、2023年、2024年。乙方承诺，标的公司恒实科技在业绩承诺期间内各会计年度的净利润数为标的公司在2022年度的净利润不低于1亿元；标的公司在2023年度的净利润不低于1.4亿元；标的公司在2024年度的净利润不低于1.6亿元。
值得注意的是，公司在2018年收购辽宁邮电股权后，在公司的合并资产负债表中形成大额商誉。根据企业会计准则的规定，商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。公司2021年度计提商誉减值准备2.03亿元，如果辽宁邮电经营业绩后续未达预期、未来经营环境出现重大不利变化，或者公司与辽宁邮电无法实现有效整合并发挥协同效应，将可能继续出现商誉减值的情况。
公司还称，受公司业务及客户特点影响，并随着公司在执行项目的增多，公司存货余额较大，较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率。