来源 :有连云2024-04-24
2024年4月24日，TMT板块午后再度拉升，国产算力股爆发，光模块、光通信、AI算力、6G概念领涨市场，截至14：39，5G通信ETF（515050）涨幅达3.81%，持仓股中，光模块龙头新易盛涨超15%、中际旭创涨近7%，AI算力企业宝信软件涨近9%，工业富联、光迅科技等个股涨超5%。
消息面上，中国移动新一轮智算中心采购启动，国产算力链景气提升。近日，中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购，本次项目采购总规模达到8054台。根据此前采购及投标报价金额此推算，此次智算中心AI服务器集采规模或超150亿元（覆盖2024/2025两年）。
山西证券指出，AI服务器还需要配套的IDC基础设施、交换机、光模块、布线、管理运维平台软件投资，故运营商在云、算力的投资可能较为可观，在海外出口限制和国家政策导向的大背景下，今年国产算力比例将大幅提升，建议关注服务器、交换机、400G光模块等投资机会。
5G通信ETF（515050），是全市场规模领先的通信主题ETF，截至4月23日，最新规模近70亿元，光模块、光通信、AI算力、6G等概念股权重占比近50%。场外联接(A类：008086；C类：008087)