来源 :有连云2024-02-26
本周第一个交易日（2024年2月26日），光模块CPO概念盘中异动拉升，受权重概念带动，5GETF（515050）直线走强，截至10：24，持仓股新易盛、海格通信、臻镭科技、中科创达领涨。
资料显示，5GETF（515050）AI算力、光模块、光通信、AI应用、6G概念股合计权重高达70%，前十大权重股为立讯精密、中兴通讯、中际旭创、工业富联、兆易创新、三安光电、歌尔股份、紫光股份、卓胜微、中航光电。（联接基金A类：008086C类：008087）
国盛证券指出，AI时代，通信重要性不断提升，光模块迎来条件优越的发展时代。随着AI的持续发展，通信在训练/推理中的重要性正在不断提升，产品迭代速度明显加速，以补齐GPU计算的迭代，价值量也伴随而来持续提升，而产业龙头几乎主导市场。市场对于光通信在AI时代的重要性有着较为充分的理解。从行业角度看，光模块迎来条件优越的发展时代，经历了上一轮云计算的洗礼，国内光模块核心企业逐渐成为全球龙头，国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。