来源 :有连云2023-09-11
今日A股三大指数开盘涨跌互现，通信板块开盘震荡走强，开盘后涨幅进一步扩大，通信ETF(159695)一度涨超1%。光通信、卫星网络、通讯设备等多个细分题材集体走强，热门个股恒信东方涨超6%，菲菱科思涨超5%，中国卫通、中兴通讯涨超3%，新易盛、天孚通信、中际旭创、光迅科技、光库科技等多个光通信龙头涨幅靠前。
消息面上，华为Mate60系列的卫星消息、卫星电话功能受到广泛关注，代表着我国卫星通信技术走在世界前列。卫星通信热度持续提升，从光通信、通信设备到运营商集体受益。
数据显示，截至2023年8月31日，国证通信指数前十大权重股分别为中兴通讯、中国联通、中国移动、中国电信、中际旭创、中天科技、闻泰科技、传音控股、新易盛、亨通光电，前十大权重股合计占比62.03%。
消息面上，《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》印发。其中，针对北斗应用，《行动方案》提出，要落实《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，增强北斗产业供给能力，打造大众消费领域北斗应用示范场景，提高北斗应用普及率，推动北斗产业化、市场化、规模化发展。
中信建投证券认为，2023年上半年，通信行业总体经营表现良好，利润率提升，在中特估、AI算力光模块板块上涨带动下，通信行业持仓占比明显提升，但目前动态PE仍处历史底部。