来源 :有连云2023-09-11
9月11日下午开盘，光模块（CPO）概念二度拉升！受梦网科技、光迅科技、新易盛、天孚通信、新易盛、中科创达等权重股带动，5GETF（515050）盘中直线冲高，涨3%！近5个交易日，5GETF（515050）获得资金连续净申购1.59亿元。
资料显示，5GETF（515050）紧密跟踪中证5G通信主题指数，成份股覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电。
近日，华为Mate60Pro+上线，相较8月末推出的Mate60及Mate60Pro，Mate60Pro+同时支持天通卫星通话及双向北斗卫星消息，是全球首款搭载双星卫星通信的手机，利好通信相关板块。此外，光博会在深圳举办，高速率低功耗光模块产品再次成为关注重点：一方面，中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技等厂商均展出800G产品或相关demo，800G及更高速率光模块赛道玩家数量继续增加；另一方面，中际旭创、德科立、光库科技展出LPO/薄膜铌酸锂等方案产品，高速低功耗热度进一步提升。
国泰君安证券指出，我们认为本轮行情正如2018年10月-2020年3月的5G投资周期，股票可能会经历普涨（对应本轮2023年2-6月）、回调震荡（对应2023年7月-至今）、分化和泡沫（预计2023Q4-2024年）等过程。在全球算力基建趋方兴未艾，以及当前龙头企业的较低估值的背景下，会迎来算力基建投资的下半场，一是主线龙头的聚焦/回归，二是也重点关注新兴、有超预期可能的扩散机会。