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新易盛:插拔式光模块未来会和CPO技术并存,预计明后年800G产品需求大增

http://www.chaguwang.cn  2023-03-28  新易盛内幕信息

来源 :维科网光通讯2023-03-28

  3月27日,成都新易盛通信技术股份有限公司发布投资者关系活动记录表,对公司近日举行投资者实地参观调研活动情况作出说明。

  

  问:今年800G产品预期能放多大的量?

  答:公司目前已与全球主流互联网厂商建立起了良好的合作关系,800G产品的具体放量时间主要取决于客户的需求,目前客户在做小批量采购和规划,需求的大量增加预计在明年或者后年。

  问:AI浪潮起来后,超算是否会对光模块的需求有很大的增量,云厂商是否可能会加大对光模块的采购,现在是否有这个迹象?

  答:客户的规划通常不会短期内出现巨大的变化,按照既往的情况,一般提前半年了解客户未来的需求,目前还没有看到爆发性的增长会在短期内发生。

  问:去年400G产品在公司的营收占比如何?硅光产品在公司的占比如何?

  答:400G产品占公司营收的比例是持续上升的一个趋势,硅光产品的比例预计未来会逐渐上升。

  问:对比光模块各头部企业的毛利情况,公司的营业成本占营收的比例更低,怎么做到毛利比其他企业更高?

  答:各企业的毛利率水平与其产品结构、内部管控等多方面的因素相关;我司在新产品方面具备有领先优势,当新产品进入市场时,毛利率会更高,且公司内部成本控制理念与方法对公司毛利率水平有较大的贡献。

  问:2018年硅光100G放量的时候,对光模块的冲击很大,若海外互联网厂商引入400G硅光且放量,光模块的价格是否会受到2018年一样的冲击?

  答:新产品对于老产品的冲击,需要结合各方面因素综合评估,包括客户对该产品的需求以及市场的竞争状态;老产品价格是不断下降的趋势,但新产品对老产品价格的冲击程度还是需要结合市场的具体需求。

  问:行业内目前硅光相关的进展不多,前期行业内预期硅光产品会推出很多并迅速占领市场,但现在没有太多相关方面的消息,是否是因为技术难度太大?

  答:首先从成本角度考虑,磷化铟技术和硅光产品并没有本质上的差异,在400G以上、单波100G的应用上,硅光和其他技术相比,还在逐渐成熟的过程中,同时还要克服规模化制造的问题,预计未来硅光和磷化铟两种技术会并存。

  问:目前市场有一个说法,CPO技术直接从上游器件到交换机,CPO技术成熟后会导致光模块消亡吗?

  答:未来CPO技术应该会和插拔式光模块并存,短期内暂时没有看到CPO技术的量产,CPO技术的成熟及规模化应用尚需时日,目前主流厂商还是会选择插拔式光模块。

  问:目前来看海外厂商对新技术推动更多,未来海外厂商对中国企业光模块的采购量是否会下滑?

  答:目前中国制造还是具备一定的优势,主要体现在研发技术能力、生产制造效率以及供应链方面。作为企业来讲,只有不断创新,增强企业的实力,赢得更多的机会。

  问:公司中高端产品外销的占比是多少?以及中高端产品的出货量排名?

  答:从2021年数据来看,公司海外市场占比在70%-80%。目前没有官方数据统计高端产品的出货量排名。

  问:公司对国内市场是否有进一步开拓的想法?

  答:国内市场主流的通信设备厂商,我们一直有在持续供货,未来国内市场的需求应该会逐步上升。

  问:公司目前员工近2000人,其中研发人员占比多少?以及研发费用占比?

  答:我司研发人员占比超过10%,研发费用占比营收的5%左右。

  问:5G时代会增加多少光模块的需求比较清晰,AI超算对光模块需求的增量是否有公式可以估计?

  答:目前还没有明确的模型可以对超算中心的光模块需求增量进行计算,超算数据中心本身还在迭代,很难看清楚具体的需求。

  问:美国全资子公司Alpine的竞争力如何?

  答:Alpine 2017年在硅谷成立,成员主要是行业内资深的专家,从2017年就计划做400G硅光产品,而当时行业主要关注点还在100G产品。经过几年的发展和合作,Alpine在硅光领域里相对领先,可以给公司带来产品竞争力、性能和价格优势。

  问:海外5G建设可能会提速,公司是否有观察到这个迹象?

  答:海外需求比较平稳,呈缓慢上升状态。

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