来源 :e公司2024-01-18
恒锋工具(300488)向不特定对象发行可转换公司债券事项，即将进入发行阶段。1月19日，“锋工转债”（债券代码：123239）将正式开启申购。
1月18日，恒锋工具在证券时报·e公司平台举行可转债发行网上路演活动，公司董事长陈尔容、总经理陈子彦、董事会秘书陈子怡等出席。记者从路演活动上获悉，通过本次融资，恒锋工具将增加公司产能、扩大主营业务规模，提升研发技术水平，贯彻公司发展战略，做大做强主业，提升盈利能力以更好地回报股东。
聚焦先进制造项目
恒锋工具是一家专业研制精密刀具产品、提供工艺技术服务的高新技术企业。“公司产品包括拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、齿轮刀具、高效钻铣刀具、高效钢板钻、精密螺纹工具等7大系列，主要应用于汽车零部件、航空航天、工程机械、电站设备、智能驱动、船舶、钢结构工程、风电设备、高端装备、轨道交通等制造领域。自2015年上市以来，在资本市场的支持下，公司经营业绩稳步提升。”恒锋工具总经理陈子彦介绍。
恒锋工具本次可转债发行即围绕主业展开，拟募集资金总额不超过6.2亿元，主要投向“年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”（下称“先进制造项目”）、“恒锋工具研发中心建设项目”和补充流动资金。
先进制造项目是恒锋工具本次可转债发行的重点，拟投入募集资金约4.67亿元。按照规划，先进制造项目将对公司自有厂房进行改造，增设精密复杂刃量具、精密高效刀具车间，同时引进数控精密齿形磨床、数控精密刃磨床、PVD涂层设备等国际及国产先进设备。
本次发行可转债，是恒锋工具借助资本市场、加快发展步伐的重要举措。可转债募集说明书显示，先进制造项目达产后，恒锋工具将新增年产3.40万件精密复杂刃量具，以及146.60万件精密高效刀具产能，相较于2022年相关产品现有产能，扩产倍数分别达到0.55倍、1.61倍。据恒锋工具测算，项目建成达产后，预计新增年销售收入2.91亿元，年净利润 5503.49万元。
此外，恒锋工具将投入0.62亿元用于研发中心建设项目，以增加研发场地投入，购置一批适应公司未来研发方向及需求的研发设备。
据悉，先进制造项目的实施有利于丰富恒锋工具的产品结构，提高公司生产能力，推动业务规模和利润规模增长。恒锋工具研发中心建设项目则围绕刀具寿命提升、切削效率提升、加工质量提升，开展高性能材料、智能制造工艺、精密涂层等技术研究，将为公司生产强竞争力的新产品提供技术支持等。
推动刀具制造优化升级
深耕行业三十余年，恒锋工具的多项精密刀具技术水平已处于国际先进、国内领先地位，公司多项产品近年来在细分领域市场占有率排名国内第一。
从国家宏观经济及产业政策看，“十四五”规划明确了“制造业优化升级”的发展方向，要求深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展。
《机床工具行业十四五发展规划纲要》（2021—2025）更着眼于国民经济和产业链供应链安全的战略需求，立足行业的战略性与基础性地位，反映新一轮科技革命和产业革命的基本方向，判断并指出：互联网应用与智能机床是今后一个时期行业技术发展的重要趋势；高档数控机床产业化、中档数控机床精品化、数控系统和功能部件与刀具自主化、工业机器人的制造与应用规模化是行业应着重突破的重点领域；汽车、航空、航天、海洋工程、轨道交通、绿色能源等是行业应密切关注和着力开发的细分市场。
恒锋工具长期专注于现代高效工具，本次募投项目亦进一步顺应行业未来趋势，拟引进国际及国产先进设备，扩大齿轮刀具、拉削刀具等精密复杂刃量具和高效钻铣刀具、高效钢板钻等精密高效刀具的生产规模。同时，募投项目可推动公司产品技术水平、智能化水平和生产效率的进一步提高；通过引进先进设备，顺应公司在生产过程及产品下游应用中的“绿色化”发展趋势。在此基础上推动公司产品“延品类、提品质、创品牌”。
恒锋工具董事长陈尔容在路演活动上表示，公司将继续夯实“产品+服务+智能制造”的业务模式，努力成为先进制造工艺技术的提供者。围绕花键、齿轮、螺纹三种机械结构，围绕拉削、钻削、铣削三种加工工艺，围绕高性能高速钢、硬质合金、机夹式三种材料形式，做精做强各系列产品，努力为中国高端装备制造业作出自己的贡献。