来源 :中国证券网2023-12-22
恒锋工具12月22日发布公告称，公司于近日收到中国证监会出具的批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
据恒锋工具此前发布的募集说明书显示，本次拟募集资金总额不超过62,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
公司称募投项目属于公司主营业务范畴，与公司发展战略密切相关。根据中国机床工具工业协会统计数据，2022 年公司精密复杂刃量具、精密高效刀具的营业收入占我国刀具市场总消费规模的比重为 0.95%，整体市场份额占比较低。先进制造项目达产后，公司将新增年产3.40 万件精密复杂刃量具和146.60 万件精密高效刀具产能，相较于2022年相关产品现有产能，扩产倍数分别为0.55 倍、1.61 倍。先进制造项目的实施有利于丰富公司产品结构，提高公司生产能力，推动业务规模和利润规模的增长。
恒锋工具研发中心建设项目围绕刀具寿命提升、切削效率提升、加工质量提升开展高性能材料、智能制造工艺、精密涂层等技术研究，不直接生产产品和产生经济效益，但将为公司生产强竞争力的新产品提供技术支持等。
2020年至2022年及2023年1-9月，恒锋工具营业总收入分别为3.87亿元、5.09亿元、5.31亿元、3.96亿元，归属于母公司股东的净利润分别为8270.42万元、1.55亿元、1.12亿元、9656.89万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6933.92万元、1.26亿元、9777.44万元和8658.36万元。
本次可转债信用等级为 A+，评级展望稳定。发行期限为自发行之日起6年，每张面值为人民币100元，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价；本次发行的下修条款为，债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。