首华燃气可转债发行网上路演10月29日成功举行

　　首华燃气（300483）可转债发行网上路演10月29日在全景网成功举行。首华燃气董事长薛云等公司管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)国金证券相关人员出席了此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

　　

　　

　　参会嘉宾

　　

　　首华燃气科技董事长薛云

　　首华燃气董事长薛云表示，首华燃气目前有能源与园艺两大板块，现阶段主要着力发展天然气开采业务。天然气板块的控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司通过与中石油煤层气有限责任公司签订合作合同，获得石楼西区块天然气勘探、开发和生产经营权。目前石楼西区块经自然资源部备案的天然气地质储量为1,276亿方、已在国家能源局备案合计每年22亿方开发方案。

　　此次借力资本市场平台，公司天然气业务的发展得到了进一步的资金支持，募投项目的实施，可以扩大天然气开采规模，实现天然气产量的提升、拓宽天然气销售渠道，进而扩大上市公司业务规模，加强上市公司的盈利能力和竞争能力。今天，在线与广大投资者进行沟通和交流，非常欢迎大家对首华燃气提出问题和建议。首华燃气愿与各位投资者共享成长硕果。

　　

　　国金证券投资银行部执行总经理张骞

　　国金证券投资银行部执行总经理张骞在致辞中表示，首华燃气经过多年对石楼西区块的深耕，已成为天然气行业的优质企业。本次募集资金紧紧围绕公司的发展战略，主要用于石楼西天然气的开发，在提升公司的盈利能力的同时，也为实现我国双碳战略目标贡献一份企业力量！相信公司本次募投项目的实施能够为投资者带来持续的回报。

　　

　　

　　路演现场

　　首华燃气本次拟发行可转债募集资金总额为人民币13.79亿元，发行数量为13,794,971张，每张面值为人民币100元，按面值发行，初始转股价格为25.020元/股。

　　本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起72个月，起止时间为2021年11月01日到2027年11月01日，发行方式为网上优先配售，交易所系统网上向社会公众投资者发行，付息方式为按年付息，利率类型为递进利率。

　　本次拟募集资金运用于如下项目：9.66亿元用于石楼西区块天然气阶段性开发项目、4.14亿元用于补充流动资金。