来源 :瑞恩资本RyanbenCapital2024-03-20
数字支付服务商连连数字(02598.HK)，于今日(3月20日)起至下周一(3月25日)招股，预计2024年3月28日在港交所挂牌上市，中金公司、摩根大通联席保荐。
连连数字，计划全球发售5592万股(另有838万股发售量调整选择权股份)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎10.21~10.95港元，每手500股，最多募资约6.12亿港元(假设发售量调整选择权及超额配股权未获行使)。
假设每股发售价10.58港元(发售价范围中位数)、发售量调整选择权和超额配股权悉数行使，连连数字预计上市总开支约1.14亿港元，包括2.8%的包销佣金、最多1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
连连数字是次IPO引入2名基石投资者，合共认购约4665万美元的发售股份，其中杭州城投、杭州高新各自分别认购2332万美元，均委托长盛基金代为认购并持有相关发售股份。杭州城投由杭州市政府旗下杭州城建控制，杭州高新最终由杭州高新技术产业开发区财政局及杭州市滨江区财政局全资拥有。
连连数字是次IPO募资净额约4.85亿港元(按发售价范围中位数10.58港元计，假设发售量调整选择权及超额配股权未获行使)：约60%将在未来五年内用于提高公司的技术能力；约30%将于未来五年内用于扩大公司的全球业务运营；约5将于未来五年内用于未来的战略投资及收购；约5%将用于一般公司用途及营运资金需求。
连连数字是次IPO，中金公司、摩根大通为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，法国巴黎银行、德意志银行为其联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、财通国际证券、中国银河国际、富途证券、广发证券、国泰君安、工银国际、老虎证券、中泰国际。
招股书显示，连连数字在上市后的股东架构中(假设发售量调整选择权及超额配股权未获行使)，章征宇先生直接持股10.97%；章先生作为GP且间接拥有82.67%合伙权益的创连致新持股16.08%；吕钟霖先生持股8.62%；肖瑟秋女士持股1.20%；前述股东一致行动，章先生可行使合共约36.88%的投票权；员工激励平台星渚投资、诺衡投资、友嵩投资、慧连咨询分别持股3.72%、1.04%、1.00%、0.86%；其他股东包括赛智伯乐(为杭实赛连、赛连贰期、赛智云升、赛连壹期的普通合伙人)持股约14.21%；博裕景泰持股5.68%；红杉臻盛持股4.99%；光大投资持股7.47%；麓连投资持股3.55%；中金实体(中金佳泰、中金浦成、启鹭投资)持股约4.34%；泰康保险持股2.45%；普华济时持股2.30%；联力投资持股1.12%；国和投资持股0.92%；金浦投资持股0.81%；财通证券(601108.SH)持股0.70%；科发未链持股0.62%；国信铂翱持股0.62%；QING HUANG持股0.51%；鸿富投资持股0.31%；浙创投持股0.31%；友创天辰持股0.24%；黎瑞刚的致淮咨询持股0.14%；其他公众股东持股5.22%。
连连数字，成立于2009年，作为率先在全球范围内提供全面支付解决方案的数字科技公司之一，主要提供数字支付服务及增值服务，赋能全球贸易活动，提高资金与信息的流动效率。根据弗若斯特沙利文的资料，在所有中国的数字支付解决方案提供商中，连连数字拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖范围，而且唯一一家在美国所有州均持有货币转移牌照的公司。截至2023年12月31日，连连数字的全球牌照(包括64项支付牌照及相关资质)以及与业务合作方的合作，能够通过覆盖逾100个国家及地区、并支持使用超过130种货币进行交易。
连连数字招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0320/2024032000032_c.pdf
