来源 :电路板智造2023-10-09
日前，胜宏科技发布公告称，公司经过审议，
同意将向特定对象发行股票尚未明确投向的募集资金用于“支付收购 Pole StarLimited（以下简称“PSL”或“标的公司”）100%股权部分对价”。
根据公告，胜宏科技2021年11月发行人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为23.23元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元，扣除发行费用，余额为人民币约19.85亿元。本次募集资金已于2021 年 11 月 4 日到位，公司向特定对象发行股票募集资金原投资项目计划如下：
2023年2月13日，胜宏科技审议终止“高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目”，终止项目剩余的募集资金将继续存放于募集资金专户中。
2023年4月19日，胜宏科技审议使用 10,000 万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金。
以上变更完成后，募集资金投资项目的具体投资情况如下：
公司拟将向特定对象发行股票未明确投向的募集资金及利息用于“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目。募集资金投资项目的具体投资情况如下：
据此前公告，胜宏科技为实现 PCB 产业链横向一体化、快速落地海外产能及全球化战略布局，为客户提供电路板全系列产品及一体化服务，公司拟收购 THL 持有的 PSL 100%
股权。本次交易完成后，公司将持有 PSL 100%股权并间接持有 MFS Technology(S) Pte Ltd（以下简称“MFSS”）及其所有子公司（包括 MFS Technology (M) SdnBhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和MFS Technology Europe UG）100%的股权，前述公司均纳入公司合并报表范围。
据公告介绍，MFSS为一家成立于1988年的全球领先的柔性印刷电路和互连解决方案创新提供商，擅长高密度、多层数柔性电路板的设计与生产，专注于医疗、数据存储、汽车与工业控制等终端行业。主要电路板产品包括单面柔性板、双面柔性板、多层柔性板、FPC裸板、刚挠结合板等，并且见长于柔性电路板领域，业务覆盖医疗、数据存储、汽车与工业控制等高增长及高附加值领域。MFS集团总部位于新加坡，拥有4大工厂，分布于马来西亚、中国长沙和中国益阳。去年MFS集团的营业收入为2.61亿美元，FPC产品收入为1.97亿美元，PCB产品收入为6470万美元。
经交易各方协商同意，本次收购总成本不超过4.6亿美元，其中包含大约3.65亿美元股权价值、不超过约0.95 亿美元债务以及其他与本次交易相关的可能产生的费用。最终交易成本以实际交割时确认为准。
胜宏科技表示，本次拟使用向特定对象发行股票未明确投向的募集资金 138,515.67 万元及利息用于支付收购 PSL 100%股权的部分交易对价，是为了为提升募集资金使用效率，维护上市公司和股东的利益。本次使用部分募集资金金额占公司2021年向特定对象发行股票募集资金总额的比例为69.26%，不构成关联交易。