来源 :中国证券网2023-08-03
胜宏科技日前公告称，对Pole Star Limited（下称“PSL”)及其全资子公司MFS Technology (S) PteLtd的收购，可实质性的大幅推进公司多元化战略落地，并推动公司业务在汽车、医疗等领域快速扩张。
胜宏科技此前发布公告称，为顺应全球产业发展趋势，为客户提供电路板全系列产品和一体化服务，公司拟以总额不超过4.6亿美元的现金形式收购 Tree House Limited持有的PSL100%股权。交易完成后，胜宏科技将持有PSL100%股权并间接持有MFS Technology (S) PteLtd及其所有子公司（下称“MFS集团”）100%股权。
收购计划披露后，深交所向胜宏科技发出《关注函》，要求其说明补充披露本次交易的原因、必要性，MFS集团主营业务、核心竞争力，交易资金来源等详细情况。
对此，胜宏科技在回复公告逐一进行了说明。其中，对市场较为关注的交易必要性，胜宏科技表示，目前，公司正处于调整客户结构和产品结构的核心阶段，公司希望通过优化产品结构，多元化产品特点，提高公司市场占有率，收购MFS集团对于胜宏科技是产品及行业多元化战略的重要举措。
公告显示，MFS集团总部位于新加坡，定位是高价值、多样化、中批量 PCB 厂商领军企业，其产品已覆盖软板、硬板、软硬结合板、重铜板及高密度互连电路板等主流产品。目前，该集团各项产出指标均优于行业竞争者。根据第三方商业尽调咨询报告估计，MFS 集团2022年的EBITDA率为18%，远高于行业平均的 14%；MFS集团2022年的销售额/PPE比例和资本回报率均为行业最高水平。
另外，对于收购资金来源，胜宏科技在公告中表示，本次交易所需资金总额不超过4.6亿美元，折合人民币32.85亿元。上市公司拟自筹资金不超过16.85亿元，主要来自于公司账面自有资金不超过2.85亿元以及拟使用募集资金不超过14亿元，另外，银行贷款出资不超过16亿元。
对于收购完成后的计划，胜宏科技表示，公司拟借鉴已经实施的股权激励计划，对MFS集团管理层及核心人员实施股权激励。同时，公司拟基于MFS集团现有组织架构打造业务共享中心，加强统一化人才管理与培训，提升集团运营效率。